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機(jī)器人板塊：本周，具身智能在核心零部件全球化整合、觸覺感知賽道認(rèn)知校準(zhǔn)、力控傳感標(biāo)準(zhǔn)化普惠三大維度同步迎來關(guān)鍵進(jìn)展。關(guān)節(jié)零部件領(lǐng)域，綠的諧波與斯凱孚（SKF）成立合資公司聚焦機(jī)器人關(guān)節(jié)高精密軸承，以“本土應(yīng)用專知+國際精密制造”互補(bǔ)模式打通軸承與減速器技術(shù)協(xié)同通道，探索國產(chǎn)零部件龍頭參與全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的新范式；觸覺感知領(lǐng)域，他山科技完成數(shù)億元B輪融資，均勝電子、奧克斯、鵬翎股份等產(chǎn)業(yè)資本集體入局，近半年累計(jì)三輪融資，上半年訂單達(dá)去年全年四倍、傳感器月交付數(shù)萬枚，產(chǎn)業(yè)共識正在校準(zhǔn)——觸覺不是視覺的附屬模態(tài)，而是需要獨(dú)立建模體系的第一性能力，“芯片-算法-訓(xùn)練范式”完整閉環(huán)構(gòu)成核心壁壘；力控傳感領(lǐng)域，六維力傳感器賽道格局持續(xù)優(yōu)化，據(jù)QYResearch統(tǒng)計(jì)，2025年全球六維力傳感器市場規(guī)模達(dá)3.64億美元，行業(yè)長期增長確定性充足；據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2025年中國六維力傳感器內(nèi)資廠商市場份額達(dá)到58.8%，其中藍(lán)點(diǎn)觸控在人形機(jī)器人細(xì)分賽道市占率超70%，穩(wěn)居行業(yè)龍頭，力控感知正從“高端選配”走向機(jī)器人行業(yè)“標(biāo)配剛需”。三大進(jìn)展共同指向一個產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)：具身智能核心零部件的競爭正從單點(diǎn)技術(shù)突破進(jìn)入系統(tǒng)化整合階段——國際協(xié)作、獨(dú)立建模、場景定義產(chǎn)品三條路徑并行，產(chǎn)業(yè)鏈價值重估全面加速。
　　鋰電板塊：6月新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)159.8/164.3萬輛，同比分別+26.0%/+23.6%，新車銷量占比升至58.5%；國內(nèi)銷量同比微降0.4%，但出口52.3萬輛、同比增長1.6倍，海外市場維持高增。儲能端，上半年儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模達(dá)24.5GW/148.1GWh，功率同比-3.4%、能量同比+88.3%；EPC（含PC）招標(biāo)規(guī)模達(dá)80.1GW/227.9GWh，同比分別+98.7%/+112.2%，呈現(xiàn)招標(biāo)能量高增、配置時長拉長及EPC項(xiàng)目加速放量的特征。
　　燃機(jī)板塊：國內(nèi)兩項(xiàng)大容量9H級項(xiàng)目分別實(shí)現(xiàn)全容量投產(chǎn)和首次并網(wǎng)，海外數(shù)據(jù)中心配套燃機(jī)訂單同步落地。大唐金華兩套9H級聯(lián)合循環(huán)機(jī)組全面投產(chǎn)，總裝機(jī)149.6萬千瓦；華能南通2號機(jī)組首次并網(wǎng)，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)兩臺745MW機(jī)組；貝克休斯獲得約1GW初始設(shè)備訂單，整體框架容量最高1.8GW，計(jì)劃于2030年前完成初始設(shè)備交付。
　　核電板塊：國內(nèi)“華龍一號”機(jī)組進(jìn)入并網(wǎng)試驗(yàn)階段，英國存量核電延壽安排取得進(jìn)展。太平嶺核電2號機(jī)組完成首次并網(wǎng)，后續(xù)仍需開展系列試驗(yàn)，預(yù)計(jì)于2026年下半年正式投產(chǎn)；英國政府與EDF就Sizewell B延壽20年的差價合約達(dá)成條款，支持期為2035—2055年，執(zhí)行價為70.50英鎊/MWh，EDF擬投入約8億英鎊實(shí)施設(shè)備更新。
　　一、機(jī)器人：綠的諧波攜手SKF布局精密軸承，觸覺與力控傳感國產(chǎn)化提速
　　綠的諧波與斯凱孚（SKF）簽署協(xié)議成立合資公司，聚焦機(jī)器人關(guān)節(jié)高精密軸承研發(fā)制造，卡位具身智能核心硬件供應(yīng)鏈。合資公司斯凱孚持股60%、綠的諧波持股40%，總部設(shè)在中國，預(yù)計(jì)2026年底投入運(yùn)營，目標(biāo)服務(wù)中國這一全球最大人形機(jī)器人市場，并依托SKF全球網(wǎng)絡(luò)拓展歐洲、日本、美國等國際市場。此次合作的核心邏輯在于技術(shù)互補(bǔ)：綠的諧波作為國產(chǎn)諧波減速器龍頭（2025年?duì)I收5.71億元，同比增長47.31%），深耕機(jī)器人精密傳動應(yīng)用場景；SKF作為全球軸承技術(shù)巨頭（成立于1907年，業(yè)務(wù)覆蓋40余個行業(yè)、130個國家），帶來軸承核心技術(shù)、規(guī)?；圃旃に嚺c全球供應(yīng)鏈能力。雙方能力耦合后，有望打通精密軸承與諧波減速器的技術(shù)協(xié)同通道，推動人形機(jī)器人關(guān)節(jié)核心部件的成本下探與性能升級，為規(guī)?；慨a(chǎn)筑牢硬件根基。此合作被視為綠的諧波國際化布局的重要突破，也為國內(nèi)機(jī)器人零部件企業(yè)參與全球競爭提供了“本土龍頭+國際巨頭”的合作范式。（SKF官網(wǎng)）
　　他山科技完成數(shù)億元B輪融資，太平創(chuàng)新、均勝電子、奧克斯、鵬翎股份等產(chǎn)業(yè)資本集體入局，近半年累計(jì)收獲第三筆融資，C輪融資已正式啟動。融資當(dāng)日公司披露，上半年訂單總量達(dá)去年全年四倍，觸覺傳感器月度交付穩(wěn)定在數(shù)萬枚。產(chǎn)業(yè)資本入局邏輯清晰：均勝電子看中觸覺傳感器作為機(jī)器人物理交互核心剛需，與其具身智能雙線布局形成協(xié)同；奧克斯認(rèn)為觸覺感知是具身智能規(guī)模化落地的主要瓶頸，他山科技全鏈路自研兼具技術(shù)成長性與跨周期穩(wěn)定性；鵬翎股份指出高精度觸覺感知是靈巧手精密裝配與大模型多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的關(guān)鍵增量。技術(shù)層面，公司堅(jiān)持“觸覺專用模型”路線——李飛飛團(tuán)隊(duì)T-Rex論文已證實(shí)，直接向通用視覺模型輸入原始觸覺數(shù)據(jù)會降低任務(wù)成功率，觸覺信號的高頻時序特性需獨(dú)立建模。硬件方面，他山科技構(gòu)筑四項(xiàng)核心壁壘：環(huán)境魯棒性適配室外及水下工況、數(shù)據(jù)一致性重復(fù)測量標(biāo)準(zhǔn)差≤0.03且R2 ≥99.9%、耐久性超300萬次抓取無衰減、時域分辨率對標(biāo)人體指尖神經(jīng)反射。公司聯(lián)合圖靈獎得主薩頓教授共建“機(jī)器人幼兒園”實(shí)體平臺，以真實(shí)工況強(qiáng)化學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)機(jī)器人自主試錯迭代；Q3將發(fā)布新一代動態(tài)觸覺芯片，采樣時間提升數(shù)十倍，并推出TS-Echo觸覺指套實(shí)現(xiàn)無本體數(shù)采，擺脫對機(jī)械臂設(shè)備的依賴。（機(jī)器人大講堂）
　　六維力傳感器賽道格局初定：國產(chǎn)廠商全球市占率攀升至38%，