>> 日信證券-拓爾思(300229)調研報告：大數(shù)據(jù)來臨,高增長漸近-120606
| 上傳日期： |
2012/6/7 |
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| 513KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
推薦（首次） |
作者： |
王立 |
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調研內容
近日，我們參加了公司組織的投資者接待活動，與公司高管進行了交流。
主要觀點
輿情需求最可期待，業(yè)務收入增長加速。 隨著網絡媒體在信息傳播中的作用日益突出，其已經成為反映社會輿情最重要的載體。由于網絡去中心化的本質，使得互聯(lián)網信息發(fā)布具有虛擬性、隱蔽性、發(fā)散性、滲透性和隨意性等特點，不僅容易造成熱點言論的爆炸性傳播，而且加大了信息追蹤的難度。我們的草根觀察也顯示，對網絡輿情的實時監(jiān)測已經成為政府、大型企事業(yè)單位甚至中小企業(yè)關注的現(xiàn)實需求。公司該業(yè)務通過 3 種商業(yè)模式盈利，最主要的模式是傳統(tǒng)的軟件銷售+后續(xù)服務的模式，2011 年收入超過 2000 萬元，占總營收約 10%。但由于輿情系統(tǒng)并非傳統(tǒng)的信息化需求，因此該模式僅能面向大客戶實施，而公司基于數(shù)據(jù)中心提供的在線服務模式，由于避免了客戶初始的大額投資，并且無論在系統(tǒng)穩(wěn)定性、可管理性以及更新速度上都優(yōu)于已形成穩(wěn)定版本的軟件產品，因此更受到政府和企業(yè)的歡迎。
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