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瑞銀證券-蘭花科創(chuàng)(600123)陽(yáng)泉礦難恐要求停產(chǎn)整頓,造成供需失衡、價(jià)格上漲-130110
上傳日期:
2013/1/10
大小:
217KB
格式:
pdf
來(lái)源:
評(píng)級(jí):
買(mǎi)入
作者:
密葉舟
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
陽(yáng)泉礦難恐要求停產(chǎn)整頓,造成供需失衡、價(jià)格上漲
陽(yáng)泉集團(tuán)礦難短期或造成無(wú)煙煤供給收縮
陽(yáng)泉集團(tuán)寺家莊礦(產(chǎn)能500萬(wàn)噸)7日發(fā)生礦難之后集團(tuán)公司和全省都召開(kāi)緊急安全會(huì)議,考慮到山西省在新任代省長(zhǎng)李小鵬剛上任就接連發(fā)生多起安全事故,我們認(rèn)為若陽(yáng)泉集團(tuán)被要求大規(guī)模停產(chǎn)整頓,屆時(shí)會(huì)對(duì)整個(gè)無(wú)煙煤供給端產(chǎn)生很大影響(陽(yáng)泉集團(tuán)總產(chǎn)能合計(jì)6000萬(wàn)噸以上,占山西省無(wú)煙煤比例1/3以上),并推升原本就屬于稀缺資源無(wú)煙煤的價(jià)格。
尿素補(bǔ)庫(kù)存可能還將持續(xù)構(gòu)成二重利好
受經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)庫(kù)存預(yù)期影響,生產(chǎn)企業(yè)尿素價(jià)格提前上漲,已經(jīng)從11月份低點(diǎn)1800元/噸左右上漲到目前的2100元/噸。我們認(rèn)為目前的整個(gè)尿素社會(huì)庫(kù)存并不高,預(yù)計(jì)春耕前經(jīng)銷(xiāo)商還有繼續(xù)補(bǔ)庫(kù)存的需求,尿素價(jià)格還存在一定的上漲空間。
業(yè)績(jī)敏感性分析
在我們目前盈利預(yù)測(cè)的基準(zhǔn)假設(shè)下,無(wú)煙煤價(jià)格、尿素價(jià)格每上漲1%,蘭花科創(chuàng)2013年EPS將分別提高2.7%與1.4%。受事件性因素影響,無(wú)煙煤價(jià)格或有上行風(fēng)險(xiǎn)。
蘭花科創(chuàng)股票研究報(bào)告
國(guó)都證券-蘭花科創(chuàng)(600123)公司投資價(jià)值分析:稀缺無(wú)煙煤,近憂(yōu)少且遠(yuǎn)勿慮-121224
國(guó)都證券-蘭花科創(chuàng)(600123)稀缺無(wú)煙煤,近憂(yōu)少且遠(yuǎn)勿慮-121225
海通證券-蘭花科創(chuàng)(600123)高毛利,成長(zhǎng)空間大-121219
申銀萬(wàn)國(guó)-蘭花科創(chuàng)(600123)化肥受益關(guān)稅下調(diào)氣價(jià)改革成長(zhǎng)估值優(yōu)勢(shì)突出-121217
招商證券-蘭花科創(chuàng)(600123)業(yè)績(jī)略低于預(yù)期,煤價(jià)逐步企穩(wěn)-121018
華泰證券-蘭花科創(chuàng)(600123)四季度公司基本面有所改善-121130
開(kāi)源證券-蘭花科創(chuàng)(600123)煤炭產(chǎn)能高增長(zhǎng)帶來(lái)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)-121109
東方證券-蘭花科創(chuàng)(600123)收購(gòu)資產(chǎn),再增公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性-121105
興業(yè)證券-蘭花科創(chuàng)(600123)收購(gòu)兩公司股權(quán),提升資源儲(chǔ)備-121102
廣發(fā)證券-蘭花科創(chuàng)(600123)收購(gòu)集團(tuán)整合礦雙贏,提升內(nèi)生增長(zhǎng),緩解集團(tuán)資金需求-121105
更多蘭花科創(chuàng)研究報(bào)告
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