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新簽大單，調(diào)高目標(biāo)價(jià)位至64.2 元
    ■公司新接單約11 億元：公司接到委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油服務(wù)公司中標(biāo)通知，向公司全資子公司煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司采購(gòu)固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備，采購(gòu)總金額為178,290,000.00 美元（按照1月9 日1 美元對(duì)人民幣6.2814 元計(jì)算，約合人民幣11.19 億元）。
    ■買(mǎi)方頗具實(shí)力：委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油服務(wù)公司為委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司的附屬公司，其主要業(yè)務(wù)包括油田鉆完井等工程。委內(nèi)瑞拉是拉美主要產(chǎn)油國(guó)，該公司又屬于國(guó)家石油公司，我們認(rèn)為取得該訂單對(duì)杰瑞股份在委內(nèi)瑞拉業(yè)務(wù)發(fā)展有重要的推動(dòng)作用。
    ■業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將在上半年體現(xiàn)：該合同履行方式：CIF（到岸價(jià)），包含到委內(nèi)瑞拉港口運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，在中國(guó)港口交貨期為1 到4個(gè)月。付款方式：委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油服務(wù)公司預(yù)付貨款98,059,500.00美元（合同總金額的55%，約合6.16 億人民幣）。由此我們估計(jì)主要交貨期應(yīng)在2013 年一季度，部分在二季度。
    ■投資建議：我們維持2012 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)不變，2013-2014 年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別從35.3、46.2 億元上調(diào)至43.1、56.4 億元，凈利潤(rùn)分別從9.1、12.7 億元上調(diào)至9.8、14.1 億元，每股收益分別為1.35、2.14、3.07 元，其中2013、2014 年較之先前預(yù)測(cè)值分別上調(diào)0.16、0.31 元。1 月10 日收盤(pán)價(jià)為49.22 元，按照2013 年30 倍PE 估值，合理價(jià)格為64.2 元，維持“買(mǎi)入-A”的投資評(píng)級(jí)。
    ■風(fēng)險(xiǎn)提示：委內(nèi)瑞拉政治與經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能變化導(dǎo)致對(duì)合同執(zhí)行產(chǎn)生重大影響。