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本報(bào)告導(dǎo)讀：
    延續(xù)可復(fù)制戰(zhàn)略，收購正泰開宇提升東北市場(chǎng)開拓力度；經(jīng)營情況恢復(fù)顯著，估值壓制逐步解除，維持增持評(píng)級(jí)。
    事 件：
    亞廈股份5月 20日晚公告，公司擬以自有資金 1174萬元的價(jià)格增資收購大連正泰開宇裝飾有限公司51%的股權(quán)；增資價(jià)款全部計(jì)入目標(biāo)
    公司注冊(cè)資本。（慧博投研資訊）
    亞廈股份5 月20 日晚公告，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議20 日下午召開，審議通過《關(guān)于選舉丁海富先生為公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》等。
    結(jié)論：
    延續(xù)可復(fù)制戰(zhàn)略，收購正泰開宇提升東北市場(chǎng)開拓力度；經(jīng)營情況恢復(fù)顯著，估值壓制逐步解除，維持增持評(píng)級(jí)。
    隨著裝飾行業(yè)13 年累計(jì)新簽訂單增速的逐步恢復(fù)，基本面的穩(wěn)定成長逐步被市場(chǎng)認(rèn)可；考慮到地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)環(huán)境優(yōu)秀、地產(chǎn)融資政策放開預(yù)期，板塊估值在最近交易日出現(xiàn)明顯提升。
    公司預(yù)計(jì)1-6 月凈利潤增長30-40%，我們預(yù)計(jì)公司13/14 年EPS1.36、1.81 元（不考慮增發(fā)），給予13 年26 倍PE，目標(biāo)價(jià)35 元，增持。