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投資要點(diǎn)
    事件：6 月24 日，廣匯能源發(fā)布公告：（1）公司吉木乃LNG 工廠正式通氣并進(jìn)入全面調(diào)試與試生產(chǎn)階段。（2）公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于向控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓公司控股子公司新疆廣匯化工建材96.8%股權(quán)的議案》。（慧博投研資訊）
    點(diǎn)評(píng)：
    中哈天然氣管道通氣，吉木乃LNG 聯(lián)調(diào)，未來貢獻(xiàn)豐厚利潤(rùn)。6 月20 日，廣匯自主修建的中哈薩拉布雷克-吉木乃跨境天然氣管線正式投產(chǎn)通氣，截至目前吉木乃LNG 工廠已實(shí)現(xiàn)第二階段72 小時(shí)聯(lián)調(diào)，供氣量持續(xù)穩(wěn)定。吉木乃LNG 項(xiàng)目（年產(chǎn)5 億方，日產(chǎn)150 萬(wàn)方）氣源來自于哈薩克斯坦TBM（即公司參股49%的齋桑油氣田）。吉木乃LNG 主要銷往新疆境內(nèi)及甘肅地區(qū)蘭州以西的傳統(tǒng)工業(yè)和民用市場(chǎng)以及LNG 加注站（運(yùn)距在2700 公里以內(nèi)），以便于縮小運(yùn)輸半徑，其中，L-CNG 重卡日用氣量達(dá)到100~130萬(wàn)方左右，工業(yè)和民用市場(chǎng)日用氣量20~50 萬(wàn)方左右。按照2013 年50%產(chǎn)率（銷售2.5 億方LNG）測(cè)算，貢獻(xiàn)利潤(rùn)2.17 億元。2014 年滿產(chǎn)后，預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)利潤(rùn)4.83 億元。
    公司 LNG 總產(chǎn)能大幅提升至14 億方/年。隨著中哈天然氣管道正式貫通，公司鄯善、哈密、吉木乃三地LNG 工廠總產(chǎn)能突破14 億方/年。由于中哈管道通過能力約12 億方/年，吉木乃二期提上日程，我們預(yù)計(jì)吉木乃二期將于2015 年達(dá)產(chǎn)，因此2015 年公司LNG 總產(chǎn)能將達(dá)到19 億方/年。由于需求旺盛，進(jìn)口持續(xù)大幅增長(zhǎng)，我們強(qiáng)烈看好LNG 產(chǎn)業(yè)的盈利前景，公司天然氣產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)將進(jìn)入快速發(fā)展軌道。