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     大股東支持做大環(huán)保業(yè)務(wù)。2013上半年公司原有電力資產(chǎn)剝離全部完成，業(yè)務(wù)覆蓋轉(zhuǎn)為脫硫脫硝工程總包及運(yùn)營(yíng)、脫硝催化劑、水務(wù)等多個(gè)環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域。大股東中電投集團(tuán)逐步兌現(xiàn)將公司打造成唯一環(huán)保平臺(tái)的承諾，未來(lái)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、資產(chǎn)并購(gòu)、特許經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作等方面將優(yōu)先交由公司進(jìn)行開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)，繼續(xù)支持做大做強(qiáng)環(huán)保業(yè)務(wù)。另外，遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程公司的股權(quán)整合于7月底完成后，2013下半年開(kāi)始少數(shù)股東權(quán)益將明顯減少，有助于公司業(yè)績(jī)?cè)俅翁崴佟?nbsp;?市場(chǎng)存在脫銷(xiāo)電價(jià)上調(diào)預(yù)期。截至2012年底，全國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組總?cè)萘繛?.3億千瓦，僅占現(xiàn)役火電機(jī)組容量的28%。已頒布的《火電廠大氣排放新標(biāo)準(zhǔn)》要求2012年以后新建的火電機(jī)組氮氧化物排放量限值為100mg/m3，舊機(jī)組改造在2014年上半年完成，火電廠脫銷(xiāo)需求處于爆發(fā)增長(zhǎng)期，這從公司上半年公司催化劑銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)182.19%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)717.39%的數(shù)據(jù)中得到驗(yàn)證。由于目前部分火電廠脫銷(xiāo)成本高于8厘/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)主動(dòng)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備投入運(yùn)行積極性并不高，市場(chǎng)對(duì)于上調(diào)脫硝電價(jià)的預(yù)期一直存在，公司有望直接受益。 ?水務(wù)板塊逐步發(fā)力。
    公司2013年6月收購(gòu)了天津?yàn)I海鼎昇環(huán)?？萍脊こ逃邢薰?0%股權(quán)，承擔(dān)建設(shè)2.3萬(wàn)噸/天廢水處理系統(tǒng)，75%的水資源實(shí)現(xiàn)回收再利用，借此打開(kāi)華北地區(qū)水處理市場(chǎng)。同時(shí)，從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，公司意向進(jìn)入反滲透膜的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)在全國(guó)范圍內(nèi)拓展客戶，水務(wù)板塊有望成為近兩年公司業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 ?盈利預(yù)測(cè)。在行業(yè)景氣上行和工程項(xiàng)目進(jìn)展順利的前提下，我們預(yù)計(jì)2013-2015年公司每股收益分別為0.48、0.75、和0.99元，對(duì)應(yīng)PE為44、28、21倍，估值合理，建議關(guān)注。