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投資要點(diǎn)
鐵道建設(shè)回暖，帶動(dòng)信息化系統(tǒng)需求。（1）2013 年在調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長的前提下，李克強(qiáng)總理重點(diǎn)提出的加快鐵路等方面的投資建設(shè)。（2）預(yù)計(jì)與鐵道建設(shè)配套的鐵道信息化系統(tǒng)需求也隨著鐵道投資的恢復(fù)而回暖。2013-15 年，鐵道調(diào)度通信系統(tǒng)需求將保持每年10%以上的增長。
    城市軌交如火如荼，百億新增市場空間。（1）我國一線城市地鐵線網(wǎng)密度與國際主要城市差距仍近10 倍。目前，全國地鐵建設(shè)加速，正在新建、擴(kuò)建地鐵的城市均接近10 個(gè)，總投資超過1 萬億元。（2）預(yù)計(jì)城市軌交信息化系統(tǒng)投資占總投資比例約1%，僅以目前已有軌交規(guī)劃的城市而言，意味著近100億元的新增市場空間。
    不斷跨入新領(lǐng)域，城市軌交帶來成長新周期。（1）佳訊飛鴻以鐵道調(diào)度系統(tǒng)起家，不斷跨入新領(lǐng)域，旨在成為提升傳統(tǒng)行業(yè)信息化程度的高科技企業(yè)，已成功將鐵道行業(yè)的明星產(chǎn)品復(fù)制到國防、石油石化、城市軌交等新領(lǐng)域，石油石化項(xiàng)目已在雅安地震中立功。（2）公司2013 年3 月公告中標(biāo)南京軌交項(xiàng)目。
    一方面，顯示了公司正從北京、上海、蘇州等已有較好客戶基礎(chǔ)的地區(qū)走向全國，預(yù)示著地域上的持續(xù)突破。（3）另一方面，公司以往單個(gè)城市軌交訂單體量均不到5000 萬元，此次訂單近1 億元（占總投資近1%），且訂單涉及的全部是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的新需求，顯示了我國城市軌交信息化需求的不斷提升。
    以此測算，國內(nèi)當(dāng)前規(guī)劃的城市軌交過萬億投資將帶動(dòng)超過100 億元的信息化系統(tǒng)需求，打開公司成長新周期。