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投資要點(diǎn)：
    中報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期。根據(jù)公告，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.99 億元，同比增長(zhǎng)30.35%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)7.07 億元，同比增長(zhǎng)86.07%，接近此前業(yè)績(jī)預(yù)告范圍的上限；其中二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.88 億元，同比增長(zhǎng)31.83%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)4.75 億元，同比增長(zhǎng)87.50%，延續(xù)一季度高增長(zhǎng)勢(shì)頭，超出此前預(yù)期。上半年對(duì)應(yīng)EPS0.522 元。
    定位清晰，冰箱、空調(diào)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。面對(duì)行業(yè)變化，公司堅(jiān)持優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，變革營(yíng)銷模式，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，規(guī)模和效益成果顯著。上半年冰箱業(yè)務(wù)收入53.11 億元，同比增長(zhǎng)24.49%，毛利率提高1.05 個(gè)百分點(diǎn)；空調(diào)業(yè)務(wù)收入50.57 億元，同比增長(zhǎng)34.60%，毛利率提高2.29 個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.27 億元，同比增長(zhǎng)39.60%；外銷業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.63 億元，同比增長(zhǎng)12.99%。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，上半年“容聲”、“海信”品牌冰箱零售量分別增長(zhǎng)34.28%、25.59%，空調(diào)零售量分別增長(zhǎng)75.04%、42.34%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體表現(xiàn)。四季度新投建的山東冰箱基地有望批量生產(chǎn)，空調(diào)規(guī)模較其他龍頭仍相對(duì)較小，依靠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升、渠道拓展和加大出口業(yè)務(wù)，未來仍有望保持相對(duì)較快增長(zhǎng)。