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報告摘要：
     公司發(fā)布 2013 年半年報：上半年實現(xiàn)營業(yè)收入74.29 億元，同比下降11.8%，歸母凈利潤8749.69 萬元，同比增長32.25%，對應EPS為0.07 元，其中二季度凈利潤同環(huán)比分別增長168%和69%。預計前三季度實現(xiàn)凈利潤1.21-1.57 億元，同比增長70%-120%。
     上半年仍受到盤基片業(yè)務拖累，下半年負面因素將完全消除：上半年公司對盤基片業(yè)務繼續(xù)進行重大調整，已基本將該業(yè)務終結，僅保留部分鍍鎳基片業(yè)務，因此上半年對閑置設備計提資產減值將近5000萬元，另外公司還為此支付了該業(yè)務工人遣散和安置費用。
     智能機代工、LED、醫(yī)療電子等業(yè)務發(fā)展良好：在內存業(yè)務仍有所下滑的情況下，公司OEM 業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入 29.29 億元，同比增長12.88%。手機業(yè)務繼續(xù)維持三星重要供應商的地位，智能機占比大幅提升，同時公司成為華為重要合作伙伴，隨著惠州制造基地年中投產，產能將持續(xù)釋放；醫(yī)療電子加深與瑞思邁、西門子的合作，新的產品項目不斷導入；LED 業(yè)務目前MOCVD 設備已有13 臺，年底開出21 臺，建成7 條COG 封裝線，規(guī)?；獙⒅鸩斤@現(xiàn)。
     公司平臺化布局已現(xiàn)端倪：依托于優(yōu)秀的生產管理、成本控制和自動化生產能力以及大客戶優(yōu)勢，公司已完成上游零組件制造布局，并積極進行終端產品線延伸，上下游一體化趨勢已現(xiàn)雛形，未來高毛利業(yè)務如智能手機、醫(yī)療電子、智能電表、LED 等將實現(xiàn)快速成長。
     維持盈利預測和“買入”評級，預計2013-15 年EPS 0.22/0.26/0.30元：預計2013-15 年公司將實現(xiàn)歸母凈利潤0.90/1.08/1.24 億元。