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 摘要  
    事件：2013年5月15日，公司合作伙伴SunPower舉行了分析師接待會(huì)。SunPower公司就技術(shù)優(yōu)勢(shì)、各業(yè)務(wù)發(fā)展短期目標(biāo)及長(zhǎng)期戰(zhàn)略、2013年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)與機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交流。我們基于SunPower的介紹材料對(duì)SunPower與公司的合作情況進(jìn)行了解讀。 N型片出貨量將現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)：2013年SunPower預(yù)計(jì)出貨1.0～1.1GW，接近其目前1.3GW的總產(chǎn)能。SunPower的飽滿訂單必將向上游傳導(dǎo)，公司與SunPower的戰(zhàn)略合作關(guān)系將使公司在SunPower硅片的市場(chǎng)供應(yīng)份額具備顯著提升空間。預(yù)計(jì)公司直拉n型片出貨量自2013年二季度開(kāi)始將保持環(huán)比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。  
    X系列推進(jìn)良好，降本空間可期：SunPower推出新一代X系列電池產(chǎn)品，組件轉(zhuǎn)換效率提升至21.5%，加速老化試驗(yàn)性能卓越，且具備巨大降本空間，具備了在GW中心項(xiàng)目中廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)。  
    GW中心項(xiàng)目推進(jìn)速度得到SunPower方的進(jìn)一步佐證：2015年前將GW中心項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)GW量級(jí)的電站建設(shè)，且全部基于低倍聚光系統(tǒng)。  國(guó)際化之路越走越寬：在道達(dá)爾的財(cái)務(wù)和渠道支持下，的國(guó)際化之路將會(huì)越走越寬。SunPower預(yù)計(jì)其國(guó)際電站項(xiàng)目在公司總裝機(jī)中的份額將從2012年的不足5%提升至2015年的20%以上。雙方合作也為中環(huán)股份進(jìn)軍國(guó)際光伏電站市場(chǎng)帶來(lái)了契機(jī)。我們看好中環(huán)股份和的合作模式在全球光伏市場(chǎng)的復(fù)制能力。   
    維持公司"強(qiáng)烈推薦"評(píng)級(jí)：我們回顧對(duì)光伏行業(yè)的觀點(diǎn)。1）光伏只有實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)才具有長(zhǎng)期的生命力，技術(shù)進(jìn)步是實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的最優(yōu)路徑；2）高轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)品和降低硅片厚度將是兩個(gè)最具潛力的降發(fā)電成本方向，單晶產(chǎn)品將會(huì)長(zhǎng)期走強(qiáng)，N型單晶硅片將逐漸成為單晶主流；3）具備半導(dǎo)體基因的公司將在單晶的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。中環(huán)股份的行業(yè)領(lǐng)先的單晶CFZ技術(shù)和SunPower公司的C7系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)完美的技術(shù)互補(bǔ)。合作之路有望在GW中心項(xiàng)目實(shí)施后隨著的進(jìn)一步全球化越走越寬，合作聯(lián)盟"藍(lán)天代替煤"的光伏夢(mèng)也將漸行漸近。