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    4 季度延續(xù)旺季表現(xiàn)：隨著iPhone6、6Plus 以及新款iPad 陸續(xù)開始銷售，4 季度圣誕季依然保持較樂觀的銷量預計，提升銷售業(yè)績。預計4 季度iPhone 有望實現(xiàn)歷史新高的7200 萬銷售量，增長主要來自高端機需求的結構性調整，以及換機需求推動。
    iWatch 依然是最大看點：日月光在半導體封裝方面的優(yōu)勢，有助于公司從技術等角度梳理SIP 產業(yè)鏈情況。iWatch 推出的延后影響了近期公司估值，但考慮到目前公司作為iWatch 主板模塊方面唯一的供應商，而且穿戴式產品在微小化模塊的需求具有很強的確定性，公司在穿戴式設備時代依然有很大的作為。
    投資建議
    持續(xù)看好公司在微小化產品在穿戴式設備中的應用，蘋果新品帶來業(yè)績的持續(xù)好轉， 14-16 年盈利預測為0.79 元、0.89 元、1.04 元；維持“增持”評級。