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根據公告，公司預計14 年實現營業(yè)收入3.99 億元，同比增長32.0%，實現歸屬于上市股東凈利潤5,734.2 萬元，與我們預計的5800 萬元基本一致。公司業(yè)績增長主要是優(yōu)化營銷機制，加大物聯網解決方案市場拓展力度所致。
    聯合風向標進軍智能家居，繼續(xù)完善物聯網戰(zhàn)略布局。公司與浙江風向標科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協議，計劃在智能家居和家居安全領域開展深度合作。風向標是國內領先的智能家居解決方案提供商，專注于物聯網云平臺建設，在智能家居領域擁有自主研發(fā)技術和生產運營團隊，為企業(yè)用戶提供產品的智能化解決方案，為終端用戶提供家庭的智能生活解決方案。目前風機系列（智能主機）、Zigbee 模塊以及Wifi 模塊產品已實現量產并向市場推廣，并早在13 年底已開始入駐全國蘇寧門店。本次合作，雙方有望在智能傳感設備接入、傳感數據收集和云平臺數據共享以及運營服務等領域形成技術和資源等優(yōu)勢互補（如漢威空氣果和風機對接），打造以智能傳感器為核心技術的爆品，系公司進一步完善物聯網戰(zhàn)略布局、擴大智能家居市占率的重要舉措。后續(xù)雙方還可能在股權方面展開合作。
    投資評級與估值：按增發(fā)攤薄股本算，維持公司14-16 年EPS 0.39、0.77 和0.98 元，CAGR 53.6%。公司前期設立漢威公用切入智慧水務領域，本次再度聯手風向標進軍智能家居，物聯網產業(yè)布局進一步完善。我們預計，隨VOCs、智慧燃氣、智慧水務、智能家居等行業(yè)有望受益國家政策迎來爆發(fā)，公司通過兼并收購、股權合作等切入上述領域打通“終端監(jiān)控+GIS/SCADA+云端數據”“VOCs 監(jiān)測+治理”“智能家居云+管+端”全產業(yè)鏈。員工持股計劃實施有望對公司高管及骨干員工形成明顯激勵，較高的業(yè)績指標也體現對未來增長信心。公司目前市值不到50 億，未來成長空間廣闊，維持“買入”。