>> 浙商證券-皖新傳媒(601801)向全球化全媒體內(nèi)容出版商邁進(jìn)一大步-150212
| 上傳日期： |
2015/2/12 |
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pdf 共3頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
黃薇 |
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全球化全媒體布局啟動，搶占新聞發(fā)聲制高點
新世界出版社是擁有9 科(全)教輔以及互聯(lián)網(wǎng)出版和手機(jī)出版全資質(zhì)的稀缺出版商，這是皖新在內(nèi)容出版端的重大布局，顯示公司對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的極大重視。
外文局在世界各地?fù)碛?60 個微傳播平臺，基本都與當(dāng)?shù)匦旅襟w對接，等于給優(yōu)質(zhì)中文內(nèi)容在海外建立了強(qiáng)有力的發(fā)行平臺，皖新的渠道優(yōu)勢得以強(qiáng)有力地延伸到全球。
公司此舉意在打造全球化全媒體的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容整合平臺，再次彰顯出傳統(tǒng)媒體積極融合新媒體的決心，以及搶奪新聞發(fā)聲制高點的氣概。
盈利預(yù)測及估值
我們始終認(rèn)為文化企業(yè)的核心邏輯是做大做強(qiáng)，而非為改革而改革。皖新傳媒內(nèi)部機(jī)制通暢，員工有高度的主人翁意識，管理層執(zhí)行力強(qiáng)，可控自由現(xiàn)金/總市值高達(dá)20%，給予公司在整個教育產(chǎn)業(yè)鏈上做外延發(fā)展的支持力度極大，以外延式方式做大做強(qiáng)正當(dāng)其時。14-16 年eps 為0.78,0.92 和1.05 元，維持買入評級。
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