>> 海通證券-奧康國際(603001)大型專業(yè)店筑巢引鳳，定制業(yè)務(wù)錦上添花-150513
| 上傳日期： |
2015/5/13 |
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| 555KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
焦娟，唐苓 |
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我們看好公司在多品牌運營、店效提升等方面的積累下，伴隨國際館等持續(xù)推進，新品牌、新品類的持續(xù)填充，主業(yè)預(yù)計將顯著反轉(zhuǎn)。同時，與定制相關(guān)的業(yè)務(wù)探索，預(yù)期將明顯提升公司的估值水平。 預(yù)計公司2015-17年實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤分別為3.50、4.29、5.07億元，同增35.36%、22.74%、18.25%，對應(yīng)EPS分別為0.87元、1.07元、1.27元，考慮到相關(guān)可比公司15年P(guān)E區(qū)間在30x-58 x區(qū)間，給予公司2015年40xPE，對應(yīng)目標(biāo)價34.87元，買入評級。
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