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今年1 月發(fā)布增發(fā)預(yù)案，將募投2.06 億元建設(shè)“O2O”農(nóng)資電商服務(wù)平臺(tái)：擬以農(nóng)資信息云為架構(gòu)，以測(cè)土配方施肥研究基地的大數(shù)據(jù)為支撐，通過(guò)軟硬件購(gòu)置、集成及系統(tǒng)開發(fā)，搭建以測(cè)土配方施肥為特色的司爾特農(nóng)資電商線上平臺(tái)，提供農(nóng)資展示交易、測(cè)土施肥決策支持等個(gè)性化、主動(dòng)式服務(wù)；并在重點(diǎn)產(chǎn)糧大省，依托現(xiàn)有司爾特物流與經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，整合土肥、植保、農(nóng)技推廣等基層服務(wù)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)資源，通過(guò)添置測(cè)土配肥儀器、信息化設(shè)備、電子顯示屏等，重點(diǎn)建設(shè)10080 家村級(jí)農(nóng)資電商線下服務(wù)站。通過(guò)線下體驗(yàn)和口碑營(yíng)銷促進(jìn)線上銷售、服務(wù)水平。
    公司的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型模式優(yōu)勢(shì)在于擁有全國(guó)的土壤、氣候以及作物的大數(shù)據(jù)。 “O2O”農(nóng)資電商服務(wù)平臺(tái)所銷售的復(fù)合肥主要為測(cè)土配方肥，目前公司的“中國(guó)測(cè)土配方研究中心”將在今年完工，數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的科研數(shù)據(jù)，從全國(guó)采集的土壤、天氣數(shù)據(jù)將在這里匯總；公司在手握測(cè)土大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將對(duì)建立O2O 農(nóng)化服務(wù)形成非常有利的優(yōu)勢(shì)，將大大降低技術(shù)服務(wù)人員的投入。
    在現(xiàn)有產(chǎn)能利用率維持高位的時(shí)期募投新的復(fù)合肥產(chǎn)能，目標(biāo)是破解營(yíng)收瓶頸，以靚麗業(yè)績(jī)鋪墊發(fā)展久途。公司現(xiàn)有磷酸一銨產(chǎn)能55 萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率超過(guò)100%，而復(fù)合肥2014 年產(chǎn)能利用率也達(dá)到了70.5%；公司募投8.2 億元用于在安徽省與河南省鄰近的亳州市建設(shè)年產(chǎn)90 萬(wàn)噸新型復(fù)合肥項(xiàng)目，利用其便利的交通運(yùn)輸條件和積累的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大司爾特在周邊省份的市場(chǎng)占有率。目前公司產(chǎn)能主要集中在安徽省，銷售區(qū)域逐步延伸，未來(lái)開拓空白區(qū)域剛剛開始，是支撐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要看點(diǎn)。
    目前復(fù)合肥行業(yè)龍頭積極參與互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，正在從紅海競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向集中度上升、服務(wù)為先的農(nóng)資平臺(tái)發(fā)展時(shí)期，隨著品牌深入種植戶，行業(yè)馬太效應(yīng)正在發(fā)揮作用，龍頭企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)型擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)良性發(fā)展可期。目前涉足電商的復(fù)合肥企業(yè)平均PE 達(dá)到42 倍。隨著司爾特產(chǎn)能擴(kuò)張、電商落地，有望由估值低谷向上，由于公司近兩年的高成長(zhǎng)預(yù)期，我們按照PEG=1.05，給予44X2016PE，綜合DCF 絕對(duì)估值法后給予公司目標(biāo)價(jià)28.7-30.17 元，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。