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出口量增加帶來(lái)一銨價(jià)格上漲，一銨生產(chǎn)企業(yè)將取得較好的盈利。
    司爾特業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確。今年上半年司爾特新建20 萬(wàn)噸磷酸一銨生產(chǎn)線投產(chǎn)，目前公司一銨總產(chǎn)能已達(dá)75 萬(wàn)噸。隨著一銨價(jià)格的上漲以及公司一銨新增產(chǎn)能的投放，上半年公司盈利取得明顯增長(zhǎng)。根據(jù)公司半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，1H2015公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11846 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.11%，同時(shí)全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)也將取得明顯增長(zhǎng)。
    非公開發(fā)行投資復(fù)合肥及農(nóng)資電商平臺(tái)。司爾特于2015 年1 月發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，在年度利潤(rùn)分配后對(duì)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為7.21 元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)15093.62 萬(wàn)股，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過(guò)102753 萬(wàn)元，用于年產(chǎn)90 萬(wàn)噸新型復(fù)合肥項(xiàng)目以及建設(shè)“O2O”農(nóng)資電商服務(wù)平臺(tái)。
    收購(gòu)貴州磷礦，布局上游。2015 年4 月，司爾特與貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司（貴州路發(fā)）簽訂增資入股框架協(xié)議，約定公司以現(xiàn)金方式向貴州路發(fā)增資，增資入股后公司持有貴州路發(fā)20%股權(quán)。2015 年7 月，司爾特完成對(duì)貴州路發(fā)的增資。司爾特收購(gòu)貴州路發(fā)股權(quán)，為公司進(jìn)一步拓展西南地區(qū)市場(chǎng)創(chuàng)造了條件，對(duì)公司產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸以及今后產(chǎn)能擴(kuò)張具有重要意義。
    在建硫鐵礦預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)。2014 年2 月，公司在安徽宣城市宣州區(qū)投資建設(shè)馬尾山硫鐵礦，項(xiàng)目總投資約1.6 億元，建設(shè)規(guī)模38 萬(wàn)噸/年，我們預(yù)計(jì)該硫鐵礦項(xiàng)目將于2015 年內(nèi)建成投產(chǎn)，從而降低公司原料成本，提高公司盈利。
    盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2015~2016 年EPS 分別為0.35、0.61元（按增發(fā)完成后7.43 億股計(jì)算），按照2016 年EPS 及28 倍PE，給予公司17.08 元的目標(biāo)價(jià)，首次給以“增持”投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原料價(jià)格大幅波動(dòng)；在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；農(nóng)資電商業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度。