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    內(nèi)陸核電或?qū)⒅貑?，參股核電價值凸顯。據(jù)華夏時報報道，中國工程院近期完成內(nèi)陸地區(qū)建設(shè)核電的調(diào)研報告，內(nèi)陸核電有望重啟。贛粵先后參股江西萬安煙家山核電廠項目（24.5%股權(quán)）、江西彭澤核電項目（20%股權(quán)），規(guī)劃裝機容量均為4 乘100 萬千瓦。受2011 年日本福島核電事故影響，內(nèi)陸核電一度停滯。本次核電重啟將使公司核電項目價值重估。
    國盛證券可能謀求獨立上市，增持股權(quán)將大幅受益。7 月29 日公告，贛粵高速受讓大股東8.07%國盛證券股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將合計持有國盛證券20.01%股權(quán)。國盛證券2014 年實現(xiàn)營業(yè)收入8.5 億元，凈利潤2.8億元。2014 年10 月以來，證券行業(yè)的盈利能力大幅提升。2015 年是證券公司上市的高峰年份，我們猜測國盛證券也有謀求獨立上市的可能。
    收費政策帶來外延預(yù)期，PB/單公里市值等估值均有投資吸引力。7 月21日交通部公布《收費公路管理條例修訂征求意見稿》，收費政策更為明晰，路產(chǎn)注入或收費期延長預(yù)期加強。預(yù)測公司2015-17 年每股收益為0.36、0.35、0.36 元，對應(yīng)2015 年P(guān)E 為16.79 倍。目前公司PB 為1.12 倍，單公里市值僅1700 萬元，均處于行業(yè)最低水平，外延預(yù)期有助于估值提升。
    風(fēng)險提示：高鐵分流超預(yù)期，擴建帶來折舊超預(yù)期。