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東吳證券-新都化工(002539)參股鹽業(yè)公司實(shí)質(zhì)性布局鹽改+圓通快遞戰(zhàn)略合作加速農(nóng)村輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型-160620
上傳日期:
2016/6/21
大小:
488KB
格式:
pdf
來源:
評級:
買入
作者:
馬浩博
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
參股后新都在生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)均先發(fā)優(yōu)勢明顯,壁壘高競爭對手短期無法超越。
搭建農(nóng)村快遞物流網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)中小城市電商業(yè)務(wù)發(fā)展。哈哈農(nóng)莊體驗(yàn)店攬收派送快遞業(yè)務(wù)進(jìn)行深度合作,依托圓通速遞的快遞資源以及哈哈農(nóng)莊鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售網(wǎng)點(diǎn)資源,共同搭建縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間快遞物流網(wǎng)絡(luò)。
攜手騰訊+網(wǎng)魚網(wǎng)咖建設(shè)1,000 家縣級體驗(yàn)中心。網(wǎng)魚是國內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的連鎖上網(wǎng)服務(wù)品牌同時(shí)也是國內(nèi)知名電競互動(dòng)平臺,在全球擁有共有549 家門店,主要集中在一二線城市。利用騰訊在電游、電競、社交等領(lǐng)域豐富的產(chǎn)品內(nèi)容和廣大的受眾群體,力圖建立以連鎖網(wǎng)咖為載體、電競賽事為引力、互動(dòng)娛樂產(chǎn)品為體驗(yàn)的中小城市及農(nóng)村地區(qū)泛娛樂生態(tài)圈。
哈哈農(nóng)莊是目前農(nóng)村生活?yuàn)蕵冯娚痰奈ㄒ黄脚_,先發(fā)優(yōu)勢最為明顯。1)農(nóng)民有萬億規(guī)模定期存款,負(fù)債端資金成本極低,新都作為渠道對接先鋒金融和平安信托為農(nóng)民通過有擔(dān)保的理財(cái),息差3-5%,春節(jié)后推廣,目前流水超過8 億元。2)哈哈農(nóng)莊游戲比賽在各大村鎮(zhèn)火爆進(jìn)行,預(yù)計(jì)16 年游戲+理財(cái)流水超過50 億3)新都耕耘農(nóng)村20 年,鹽業(yè)+復(fù)合肥實(shí)體渠道超過百萬家,農(nóng)資上市公司唯一一家輕資產(chǎn)運(yùn)營農(nóng)村生活?yuàn)蕵菲脚_具有稀缺性。
盈利預(yù)測與投資建議。11-15 年益鹽堂凈利CAGR 為50%+,預(yù)計(jì)食鹽業(yè)務(wù)16 年利潤規(guī)模2.5 億(40%+),給予16 年30xPE,對應(yīng)市值應(yīng)為75 億。農(nóng)化業(yè)務(wù)凈利潤2 億對應(yīng)市值50 億,哈哈農(nóng)莊理財(cái)+游戲流水50 億,給予2xPS 對應(yīng)100 億市值,公司合理市值225 億,買入評級,強(qiáng)烈推薦。
風(fēng)險(xiǎn)因素。鹽改進(jìn)度不達(dá)預(yù)期,哈哈農(nóng)莊推廣不達(dá)預(yù)期。
云圖控股股票研究報(bào)告
中泰證券-新都化工(002539)合作圓通速遞,互聯(lián)網(wǎng)生活平臺建設(shè)再下一城-160620
國泰君安-新都化工(002539)從化工巨頭走向農(nóng)村綜合服務(wù)巨頭-160613
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