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    公司同時(shí)公告全年業(yè)績(jī)預(yù)增區(qū)間為0~50%，符合我們預(yù)期。報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收下降的原因主要由于受到7、8 月份雨季和汛季的影響，Q3 風(fēng)機(jī)交付量有所下降。但得益于自營(yíng)風(fēng)電場(chǎng)權(quán)益裝機(jī)量顯著提升及持續(xù)成本優(yōu)化，公司前三季綜合毛利率同比提升2.6 個(gè)百分點(diǎn)，凈利潤(rùn)率提升1.2 個(gè)百分點(diǎn)至12.6%，盈利能力持續(xù)提升。
    在手訂單創(chuàng)歷史新高，持續(xù)高增長(zhǎng)可期。截至Q3 末，公司風(fēng)機(jī)待執(zhí)行訂單7.7GW，中標(biāo)未簽訂單6.7GW，總計(jì)在手訂單達(dá)14.4GW，刷新歷史記錄，為將來(lái)業(yè)績(jī)提供有力支撐。其中2MW 及以上機(jī)型比例繼續(xù)增加，合計(jì)達(dá)73%，在利潤(rùn)水平和競(jìng)爭(zhēng)力上都為公司提供有力保障。公司訂單數(shù)量和結(jié)構(gòu)的持續(xù)提升和優(yōu)化，為公司長(zhǎng)期發(fā)展帶來(lái)有力保障。
    貫徹“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”，把握電改機(jī)遇成立售電公司?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+智慧能源”是能效提升的大方向，Q3 至今公司簽訂了一系列合同和合作協(xié)議，包括攜手永濟(jì)電機(jī)開(kāi)發(fā)綠色綜合智慧能效項(xiàng)目，與鹽城大豐簽署《智慧能源城市建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》等，都在智慧能效上有所邁進(jìn)。同時(shí)，公司還積極把握電改的市場(chǎng)機(jī)遇，注冊(cè)成立售電公司，未來(lái)將快速切入各地的區(qū)域售電市場(chǎng)。積極跟進(jìn)技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展大趨勢(shì)，為公司保持穩(wěn)定可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力提供了可靠基礎(chǔ)。
    風(fēng)電出口持續(xù)回暖，公司國(guó)際項(xiàng)目進(jìn)展順利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-8 月中國(guó)風(fēng)機(jī)出口金額同比增長(zhǎng)208%，海外市場(chǎng)持續(xù)回暖。報(bào)告期內(nèi)公司國(guó)際項(xiàng)目進(jìn)展順利，負(fù)責(zé)建設(shè)的澳大利亞175MW 白石項(xiàng)目首批8 套設(shè)備交付，在泰國(guó)的第三個(gè)項(xiàng)目80MW 柔性塔架順利并網(wǎng)。海外市場(chǎng)的順利拓展，隨著市場(chǎng)需求不斷提升，有望給公司帶來(lái)持續(xù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)；項(xiàng)目交付不達(dá)預(yù)期。
    盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)。維持公司2016/17/18 年盈利預(yù)測(cè)1.26/1.51/1.73 元。當(dāng)前股價(jià)16.03 元，對(duì)應(yīng)2016/17/18 年P(guān)E 分別為13/11/9x，低估值具備投資價(jià)值。維持公司“買入”評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)24 元。