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    點(diǎn)評(píng)：
    廣晟入主董事會(huì)，帶來(lái)增長(zhǎng)新動(dòng)力。廣晟公司已與公司原控股股東張維仰先生完成股權(quán)變更交易，并取得張維仰先生股權(quán)的表決權(quán)，于10 月11 日獲得董事會(huì)多數(shù)席位，其控股股東廣東國(guó)資委成為公司實(shí)際控制人。此外，公司另向廣晟公司定向增發(fā)，計(jì)劃金額不超過(guò)20 億元，用于滿足公司業(yè)務(wù)拓展的資金短缺和優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)等需求。股東資源的全面對(duì)接將使公司業(yè)務(wù)在全國(guó)范圍內(nèi)得到進(jìn)一步開拓，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力，有望構(gòu)建大環(huán)保平臺(tái)。
    危廢業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。截至2015 年底，公司已取得工業(yè)危廢處理資質(zhì)136 萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)未來(lái)各項(xiàng)目產(chǎn)能將逐步釋放。上半年，公司取得泉州危廢處置中心PPP 項(xiàng)目，為進(jìn)一步拓展福建省業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)；江西固廢處置中心進(jìn)入運(yùn)營(yíng)，上半年累計(jì)焚燒量超過(guò)5000 噸；擴(kuò)建完成處理規(guī)模為2 萬(wàn)噸/年的東江威立雅焚燒項(xiàng)目等等。通過(guò)借助廣晟公司的國(guó)資背景，公司在危廢方面的業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步推進(jìn)。
    剝離廢電產(chǎn)業(yè)，發(fā)展主業(yè)危廢。公司已向啟迪桑德出售湖北東江和清遠(yuǎn)東江100%股權(quán)，剝離電廢非核心業(yè)務(wù)，使公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，為核心危廢業(yè)務(wù)帶來(lái)現(xiàn)金流，進(jìn)一步鞏固公司市場(chǎng)地位。目前，危廢市場(chǎng)的景氣度較高，處于行業(yè)上升期，公司主營(yíng)危廢，剝離電廢拆解非核心業(yè)務(wù)，有利于實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用，能更好的發(fā)揮公司的核心資源優(yōu)勢(shì)。
    預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)將增長(zhǎng)20%-50%。公司預(yù)計(jì)，2016 年全年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為3.99-4.99 億元，同比增長(zhǎng)20%-50%。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋就ㄟ^(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極開拓市場(chǎng)，增加工業(yè)固體廢物無(wú)害化處理及市政廢物業(yè)務(wù)處理市場(chǎng)份額所致；同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)出售了部分廢棄電子拆解業(yè)務(wù)，投資收益增加導(dǎo)致全年總體業(yè)績(jī)?cè)黾印?br>    盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：根據(jù)最新股本，我們預(yù)計(jì)公司16-18 年實(shí)現(xiàn)EPS 分別為0.49 元、0.57 元、0.67 元，根據(jù)2016-10-31收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為39、33、28 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：投建項(xiàng)目未按期達(dá)產(chǎn)；危廢行業(yè)政策不達(dá)預(yù)期；并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)；政府補(bǔ)貼發(fā)放周期長(zhǎng)