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公司憑借“傳感器+監(jiān)測(cè)終端+數(shù)據(jù)采集+GIS+云平臺(tái)”物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案優(yōu)勢(shì)構(gòu)建了相對(duì)完整的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，形成了傳感器、智慧城市、智慧環(huán)保、智慧安全、智能家居5 大應(yīng)用領(lǐng)域，各業(yè)務(wù)板塊之間的資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)同能力增強(qiáng)，獲取訂單的能力得到提高。其中傳感器、智慧城市及智慧環(huán)保業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，使得公司一季度實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。
    公司多點(diǎn)業(yè)務(wù)開花。1）傳感器方面：穩(wěn)居氣體傳感器龍頭，同時(shí)壓力傳感器實(shí)現(xiàn)在水泵、凈水系統(tǒng)、家庭消費(fèi)等領(lǐng)域的突破，MEMS 傳感器也實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)和銷售；2）智慧城市方面：鄭州高新供水的智慧水務(wù)管控一體化平臺(tái)示范效應(yīng)明顯，目前已經(jīng)取得興義市和廣州總計(jì)1.17 億元的項(xiàng)目，智慧水務(wù)得到成功外延復(fù)制，未來(lái)有望在全國(guó)范圍內(nèi)獲取訂單。此外，公司將在智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)成功復(fù)制到熱力、燃?xì)獾刃袠I(yè)，目前智慧熱力一期工程已經(jīng)上線，示范項(xiàng)目建成后有望獲取訂單。智慧城市業(yè)務(wù)發(fā)展后勁充足，有望成為公司重要的業(yè)績(jī)支持；3）智慧環(huán)保方面：嘉園環(huán)保取得了光山縣城污水處理廠擴(kuò)建工程PPP 項(xiàng)目、上海福助VOCs 凈化等訂單。智慧安全與智慧健康方面穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，訂單充足，全年高增長(zhǎng)可期。
    雄安新區(qū)建設(shè)智慧城市，公司作為物聯(lián)網(wǎng)龍頭有望受益
    4 月1 日，中共中央、國(guó)務(wù)院決定設(shè)立雄安新區(qū)，規(guī)劃建設(shè)起步區(qū)、中期發(fā)展區(qū)和遠(yuǎn)期控制區(qū)面積分別約為100 平方公里、200 平方公里和2000 平方公里。雄安新區(qū)類比深圳特區(qū)和浦東新區(qū)，定位“千年大計(jì)”，同時(shí)規(guī)劃建設(shè)雄安新區(qū)的7 點(diǎn)重要任務(wù)中有兩條：一是建設(shè)國(guó)際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市，四是建設(shè)優(yōu)質(zhì)公共設(shè)施，創(chuàng)建城市管理新樣板雄安新區(qū)定位高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)，有望成為國(guó)內(nèi)智慧城市標(biāo)桿項(xiàng)目。是目前基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，預(yù)計(jì)未來(lái)新區(qū)建設(shè)將會(huì)帶動(dòng)安防、交通、智慧水務(wù)、電子政務(wù)等智慧城市的需求。公司此前曾中標(biāo)河北省天然氣管網(wǎng)項(xiàng)目，我們認(rèn)為公司作為物聯(lián)網(wǎng)龍頭，有望憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)獲取雄安新區(qū)智慧城市項(xiàng)目。
    股價(jià)具備安全邊際，管理層激勵(lì)到位奠定未來(lái)發(fā)展信心
    1）員工持股計(jì)劃：2015 年6 月，公司第一期員工持股計(jì)劃購(gòu)買股票總金額9000 萬(wàn)元，購(gòu)買均價(jià)49.05 元/股；2）高管增持：2016 年12 月公告，公司總經(jīng)理張瀟君，副總經(jīng)理、董秘肖鋒及部分核心員工從二級(jí)市場(chǎng)增持公司股票2800 萬(wàn)元，增持均價(jià)21.57 元/股。目前股價(jià)19.17元，員工持股及高管增持均倒掛，奠定安全邊際。同時(shí)近期高管增持一方面激勵(lì)到位，另一方面也傳達(dá)出管理層對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心，公司前景值得期待。
    盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：維持公司“增持”評(píng)級(jí)。我們看好公司的物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略布局，預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 分別為0.30、0.51、0.70 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為65、38、28 倍，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)