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公司中標(biāo)儲(chǔ)能 15 億元訂單，能源產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸兌現(xiàn)成長(zhǎng)，暫不考慮未來產(chǎn)業(yè)鏈整合，維持2017-19 年eps 0.26/0.36/0.42 元，維持目標(biāo)價(jià)13.97 元，增持評(píng)級(jí)。
    中標(biāo)15 億元儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，儲(chǔ)能布局打開成長(zhǎng)空間。①公司2017年5 月24 日發(fā)布公告，中標(biāo)綠色儲(chǔ)能技術(shù)研究院500MWh 儲(chǔ)能設(shè)施EPC 項(xiàng)目（含儲(chǔ)能電站的設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨、施工安裝、并網(wǎng)調(diào)試投運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)等），預(yù)計(jì)中標(biāo)額15 億元，約占2016 年?duì)I收47%，項(xiàng)目將在2017 年12 月31 日前投建，預(yù)計(jì)2017 年確認(rèn)部分收入；②公司2015 年和2016 年新能源業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為4.66 億元、5.88 億元，本次中標(biāo)有望帶動(dòng)新能源業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升公司在新能源領(lǐng)域市場(chǎng)影響力。
    能源服務(wù)商定位清晰，產(chǎn)業(yè)鏈布局有望兌現(xiàn)成長(zhǎng)。①圍繞“打造世界能源服務(wù)商”目標(biāo)，布局發(fā)電、輸電、配電、用電、儲(chǔ)能到能效管理云平臺(tái)、電站運(yùn)營(yíng)管理云平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮各產(chǎn)品線協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)從設(shè)備提供商向綜合能源服務(wù)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。②定增19 億元投向配電網(wǎng)、充電網(wǎng)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，新能源及配售電業(yè)務(wù)有望逐步兌現(xiàn)成長(zhǎng)：參股國能電池、江西科能，攜手LG 化學(xué)，儲(chǔ)能布局不斷完善，商業(yè)拓展順利。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：光儲(chǔ)充市場(chǎng)拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，外延整合低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。