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    電網(wǎng)自動(dòng)化業(yè)務(wù)同比增長17.15%，是業(yè)績?cè)鲩L的主要貢獻(xiàn)者
    上半年公司電網(wǎng)自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 26.59 億元，同比增長 17.15%，其中配電自動(dòng)化、變電自動(dòng)化等產(chǎn)品快速增長，調(diào)度自動(dòng)化、用電自動(dòng)化產(chǎn)品小幅增長。
    中標(biāo)情況，變電站自動(dòng)化、用電自動(dòng)化、調(diào)相機(jī)等產(chǎn)品在國網(wǎng)集招市場份額提升，中標(biāo)電力市場現(xiàn)貨交易系統(tǒng)（國內(nèi)首套）、新一代配電自動(dòng)化系統(tǒng)、蘇州主動(dòng)配電網(wǎng)、錫盟-泰州、上海廟特高壓直流穩(wěn)控系統(tǒng)、深圳計(jì)量主站系統(tǒng)、省級(jí)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)改造等一批代表性的重大項(xiàng)目，開拓了巡檢、運(yùn)維、計(jì)量、次同步振蕩主站系統(tǒng)等新市場。
    工業(yè)控制（含軌道交通）業(yè)務(wù)營業(yè)收入大幅增長
    上半年公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)控制（含軌道交通）業(yè)務(wù)營業(yè)收入4.74億元，同比增長44.02%。
    本期公司地鐵綜合監(jiān)控產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定，地鐵信息化和運(yùn)維業(yè)務(wù)取得市場突破，并中標(biāo)多個(gè)軌道綜合監(jiān)控、鐵路綜自系統(tǒng)、資產(chǎn)運(yùn)維管理信息系統(tǒng)、全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)及運(yùn)維管理平臺(tái)設(shè)備集成等項(xiàng)目。并在電氣化鐵路項(xiàng)目中中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目。
    二次設(shè)備龍頭，市場占有率穩(wěn)步提升，維持“買入”評(píng)級(jí)
    我們預(yù)計(jì)2017/2018/2019年,公司將分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入123.82 /134.39 /145.58億元，同比增長8.5%/8.5%/8.3%；凈利潤16.84 /19.41 /22.18 億元，同比增長16.4%/15.2%/14.3%。每股收益0.69/0.80/0.91元。
    集團(tuán)資產(chǎn)注入后，公司二次設(shè)備龍頭地位進(jìn)一步加強(qiáng)，在各種設(shè)備領(lǐng)域的市場占有率有望進(jìn)一步提升，未來業(yè)績?cè)鲩L有望進(jìn)一步加速。
    考慮到資產(chǎn)注入增厚效益，合理估值是22.20元/股。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。