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    汽車電子快速增長(zhǎng)，高壓直流放量在即：上半年汽車?yán)^電器完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃60%。公司汽車?yán)^電器制造水平已接近國(guó)際一流，目前北美、歐洲和亞太地區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，未來(lái)發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁。上半年增近10個(gè)型號(hào)產(chǎn)品獲得美國(guó)通用、福特、韓國(guó)現(xiàn)代等知名整車企業(yè)全球料號(hào)，為未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。另外電器盒、真空泵等新門類汽車電子產(chǎn)品也陸續(xù)推向市場(chǎng)，逐步培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
    傳統(tǒng)業(yè)務(wù)復(fù)蘇強(qiáng)勁，細(xì)分業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花：受國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)的繁榮景氣，通用繼電器產(chǎn)品發(fā)貨金額較上年同期增長(zhǎng)40%以上，其中內(nèi)銷增長(zhǎng)超過50%。其他細(xì)分業(yè)務(wù)工控繼電器上半年施耐德、ABB等重點(diǎn)客戶訂單及安全繼電器等新產(chǎn)品取得較快增長(zhǎng)，且新產(chǎn)品占出貨總額的20%，1-6月完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的52%。
    盈利預(yù)測(cè)：我們認(rèn)為公司將受益電動(dòng)汽車爆發(fā)及產(chǎn)品滲透率提高帶來(lái)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，疊加后續(xù)外延預(yù)期，預(yù)計(jì)17-19年EPS為1.36、1.78、2.21元，對(duì)應(yīng)PE分別為31、24、19倍，給予增持評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：家電需求回暖低于預(yù)期，新能源汽車推廣低于預(yù)期。