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對(duì)此我們點(diǎn)評(píng)如下：
    評(píng)價(jià)：
    智慧門店是新零售的重要表現(xiàn)形態(tài)。阿里新零售的實(shí)踐早已有之：1）根據(jù)2017 年5月8 日36 氪報(bào)道：天貓與周大生合作，開(kāi)出深圳東海繽紛天地智能門店，應(yīng)用智能魔鏡提升導(dǎo)購(gòu)和虛擬試戴環(huán)節(jié)體驗(yàn)。2）根據(jù)2017 年7 月3 日電商在線報(bào)道：天貓攜手Blueair、Dyson、蘭蔻、資生堂、Nike 等品牌在杭州嘉里中心和城西銀泰城開(kāi)設(shè)“新零售體驗(yàn)館”，展示AR 天眼、未來(lái)試裝鏡、虛擬試衣間等產(chǎn)品。3）2017 年雙11，天貓聯(lián)合多個(gè)品牌在全國(guó)12 個(gè)城市、50 大核心商圈開(kāi)出60 家新零售快閃店。
    智能硬件將為零售業(yè)態(tài)帶來(lái)的改變：體驗(yàn)、效率、業(yè)績(jī)的全方位提升。提升購(gòu)物體驗(yàn)：顧客可以更加便捷地了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)，尋找到適合自己的產(chǎn)品，購(gòu)物過(guò)程中互動(dòng)更加豐富、增添樂(lè)趣；2）節(jié)省用戶和店員時(shí)間，提升試穿、試戴效率；3）可以更加精準(zhǔn)地獲取用戶數(shù)據(jù)、感知用戶喜好，對(duì)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)的內(nèi)容投放，線上線下信息流、資金流聯(lián)動(dòng)，幫助門店和品牌提升銷售業(yè)績(jī)。智能硬件是阿里巴巴新零售的基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)有望成為新零售門店的標(biāo)配。
    為什么視源股份會(huì)成為阿里首家新零售供應(yīng)商？新零售硬件應(yīng)用到的技術(shù)包括：大屏觸摸、智能顯控、人臉識(shí)別、聲音控制等。首先：1）以上技術(shù)均為視源股份強(qiáng)項(xiàng)，長(zhǎng)期以來(lái)視源中央研究院形成了豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，在希沃、MAXHUB 的研發(fā)及推廣過(guò)程中形成完善的觸屏技術(shù)儲(chǔ)備，與老板電器等家電廠商合作過(guò)程中對(duì)白電顯控應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富。2）視源在全國(guó)700 多個(gè)城市有1000 多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，可以為新零售硬件提供售后的維護(hù)保障。
    智能硬件是視源股份的眾多儲(chǔ)備業(yè)務(wù)之一，白電板卡業(yè)務(wù)2018 年或?qū)l(fā)力。視源股份近日在合肥落地家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目，是公司推進(jìn)白電板卡業(yè)務(wù)的重要一步，合肥家電及配套企業(yè)逾千家，已擁有美菱、榮事達(dá)、海爾、美的、長(zhǎng)虹、格力、三洋、惠而浦、TCL、歐力、尊貴、晶弘、帝度等眾多國(guó)內(nèi)外著名品牌，形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)檢等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球重要的家電制造中心。視源選擇落子合肥，符合部件業(yè)務(wù)工業(yè)銷售的特性，離客戶更近、獲取訂單更容易、執(zhí)行訂單更便利。除此以外，視源在汽車電子、AOI 檢測(cè)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局也有望陸續(xù)成長(zhǎng)起來(lái)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：MAXHUB 市場(chǎng)推廣不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。
    盈利預(yù)測(cè)與估值評(píng)級(jí)。暫不考慮白電板塊業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)，維持業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)：2017-2019 年全面攤薄EPS 為2.02/2.75/3.69 元，2017 年是公司切換跑道、投入增加、短期盈利階段性減速的年份，隨會(huì)議、新零售等平板產(chǎn)品、智能家電控制產(chǎn)品放量，以及其他培育業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)體現(xiàn)，公司有望重回高增長(zhǎng)通道。公司現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)17/18 年P(guān)E38/28 倍，作為次新股短期估值不低，但非?？春瞄L(zhǎng)期潛力，建議配置。