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美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期，上周海外股市漲跌不一。產(chǎn)業(yè)趨勢層面，特斯拉推出人形機(jī)器人“擎天柱”，馬斯克表示，Optimus機(jī)器人產(chǎn)量應(yīng)該可以達(dá)到數(shù)百萬臺(tái)，預(yù)估機(jī)器人最終價(jià)格將在2萬美元以下，3-5年間Optimus即可量產(chǎn)上市。美國擴(kuò)大對(duì)華芯片限制，本次更新主要限制了中國獲取先進(jìn)計(jì)算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級(jí)計(jì)算機(jī)以及制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力，管控范圍擴(kuò)大到“他國制造”。從長期來看，這一舉措將倒逼國內(nèi)半導(dǎo)體公司加速國產(chǎn)替代。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周海外股市漲跌不一。美股方面，道指、納指、標(biāo)普分別下跌1.0%、2.5%、1.8%。過去一周市場主要關(guān)注美國非農(nóng)數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)、OPEC+減產(chǎn)和俄烏沖突等方面。美國非農(nóng)數(shù)據(jù)方面，美國9月非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，這表明美聯(lián)儲(chǔ)目前可能會(huì)堅(jiān)持其激進(jìn)的緊縮政策，市場預(yù)計(jì)美國11月加息75個(gè)基點(diǎn)、到明年5月加息超過150個(gè)基點(diǎn)的可能性接近90%。美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)方面，多名美聯(lián)儲(chǔ)高管表態(tài)認(rèn)為需要為了遏制高通脹繼續(xù)加息，美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席John Williams稱，美聯(lián)儲(chǔ)的首要目標(biāo)依然是將通脹降至2%。OPEC+減產(chǎn)方面，10月5日，OPEC+減產(chǎn)200萬桶/日，OPEC+將于11月份舉行下一次會(huì)議。為應(yīng)對(duì)原油價(jià)格大漲，美國能源部將在11月釋放1000萬桶SPR。俄烏沖突方面，10月8日，據(jù)央視援引媒體報(bào)道，俄羅斯與烏克蘭南部克里米亞半島之間的重要補(bǔ)給通道克里米亞大橋突發(fā)爆炸，克里米亞當(dāng)局稱，烏克蘭方面應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。10月10日，俄軍對(duì)基輔發(fā)動(dòng)導(dǎo)彈襲擊，造成人員傷亡，共影響了烏克蘭八個(gè)州和基輔市的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。板塊方面，能源板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，公共事業(yè)、房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。個(gè)股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，能源、信息技術(shù)行業(yè)公司居多，過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，房地產(chǎn)、信息技術(shù)行業(yè)公司居多。
　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：人形機(jī)器人。特斯拉推出人形機(jī)器人“擎天柱”，馬斯克表示，Optimus機(jī)器人產(chǎn)量應(yīng)該可以達(dá)到數(shù)百萬臺(tái)，預(yù)估機(jī)器人最終價(jià)格將在2萬美元以下，3-5年間Optimus即可量產(chǎn)上市。未來“一老一小”或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)人形機(jī)器人的重點(diǎn)突破方向。趨勢二：芯片。美國擴(kuò)大對(duì)華芯片限制。本次更新主要限制了中國獲取先進(jìn)計(jì)算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級(jí)計(jì)算機(jī)以及制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力。管控范圍擴(kuò)大到“他國制造”。從長期來看，國內(nèi)半導(dǎo)體公司迎來進(jìn)一步發(fā)展機(jī)會(huì)，市場對(duì)于國產(chǎn)替代的需求有望進(jìn)一步提升。建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
　　【重要資訊】美光科技：公司計(jì)劃在紐約州中部打造一個(gè)巨型晶圓廠，擬在未來20年投資1000億美元，目標(biāo)是在2031年-2040年期間實(shí)現(xiàn)DRAM產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的40%以上。特斯拉：特斯拉將采用完全基于攝像頭的特斯拉視覺駕駛輔助系統(tǒng)，年內(nèi)移除Model 3/Y超聲波傳感器。三星：三星表示今年將進(jìn)入1bnm工藝階段，2027年DDR6內(nèi)存將突破10Gbps。
　　【產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。