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水泥行業(yè)：供給收縮需求恢復(fù)，價(jià)格延續(xù)漲勢。本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比上漲0.27%。價(jià)格上漲地區(qū)主要集中在福建、江西、山東和海南，幅度10-30元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為黑龍江、重慶和四川，下調(diào)20-30元/噸。成本方面，水泥煤炭價(jià)格差290元/噸，較上周增加35.17元/噸。國慶期間，國內(nèi)水泥市場需求有所減弱，價(jià)格基本保持平穩(wěn)；國慶節(jié)后，大部分地區(qū)需求恢復(fù)到節(jié)前水平，局部地區(qū)受疫情復(fù)發(fā)影響，企業(yè)出貨下滑明顯，全國水泥熟料庫容比65.34%，較上周環(huán)比上升0.85%。價(jià)格方面，在煤炭生產(chǎn)成本增加，以及企業(yè)四季度繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)措施支撐下，價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢。
　　玻璃行業(yè)：整體走貨減緩，價(jià)格漲后趨穩(wěn)。周內(nèi)，國內(nèi)浮法玻璃市場周均價(jià)1693元/噸，環(huán)比上漲0.71%，同比下降39.99%。本周華北市場整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定，部分企業(yè)國慶期間價(jià)格漲后趨穩(wěn)，下游按需采購為主，囤貨意向仍薄弱。沙河地區(qū)部分企業(yè)小板價(jià)格小幅上漲，大板延續(xù)穩(wěn)定，受環(huán)保管控期間車輛限制影響，12日開始整體走貨減緩，市場上銷售不溫不火。
　　成本端，國內(nèi)純堿市場整體走勢基本穩(wěn)定。產(chǎn)能方面，全國浮法玻璃在產(chǎn)日熔量為16.52萬噸，環(huán)比持平。浮法玻璃企業(yè)開工率為82.67%，產(chǎn)能利用率為83.46%。庫存方面，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存7013.7萬重箱，環(huán)比-1.42%。
　　玻纖行業(yè)：無堿紗價(jià)格以穩(wěn)為主，電子紗價(jià)格小幅提漲。本周無堿池窯粗紗市場價(jià)格基本走穩(wěn)，多數(shù)廠主流產(chǎn)品價(jià)格暫報(bào)穩(wěn)，個別廠個別產(chǎn)品（合股）價(jià)格稍有調(diào)整。節(jié)后近期市場走貨稍有回暖，加之成本支撐下，多數(shù)廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，中下游適當(dāng)提貨備貨，多數(shù)貿(mào)易商存抄底操作，近期國內(nèi)主要大廠主流產(chǎn)品貨源趨于緊俏，加之風(fēng)電市場需求量有所回暖，整體粗紗市場產(chǎn)銷表現(xiàn)尚可?，F(xiàn)階段國內(nèi)電子紗供應(yīng)端變動不大；需求端，下游深加工及終端市場整體需求支撐力度依舊有限，現(xiàn)階段多按需采購為主，但短期來看，國內(nèi)主要池窯廠前期促量出貨后，整體下游電子布庫存較少，短期電子紗多自用織布為主，整體電子紗外售量較小，加之成本端存壓力，各池窯廠節(jié)后價(jià)格有所調(diào)賬，漲幅300-500元/噸不等。環(huán)比上漲近6.41%。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：政策加碼+盈利能力修復(fù)，板塊配置價(jià)值顯現(xiàn)。中長期看，消費(fèi)建材行業(yè)集中度提升邏輯不變。以受地產(chǎn)沖擊嚴(yán)峻的瓷磚行業(yè)為例，一方面，尾部產(chǎn)能加速出清，據(jù)《陶業(yè)時訊》信息，今年前9月全國超30家陶企破產(chǎn)，并在泛高安產(chǎn)區(qū)已有超過40條瓷磚產(chǎn)線轉(zhuǎn)型鋰電產(chǎn)能；另一方面，頭部企業(yè)企業(yè)如馬可波羅、箭牌家居IPO步伐不止，上市后資金實(shí)力將大幅提升。此外，近期防水龍頭企業(yè)科順股份擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資22億元用于擴(kuò)產(chǎn)和補(bǔ)流。當(dāng)前建材行業(yè)預(yù)期向好（房地產(chǎn)政策力度加大，信用風(fēng)險(xiǎn)逐步化解）、但行業(yè)整體景氣度仍低，上市企業(yè)融資渠道相對更廣、融資成本相對更低，疊加前三季度優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過控本降費(fèi)、渠道改革提質(zhì)增效，有利于提升市占率。短期看，三季度以來，多數(shù)原材料價(jià)格邊際回落，且為“金九銀十”傳統(tǒng)施工旺季，基建和地產(chǎn)竣工均向好，看好消費(fèi)建材需求和板塊整體盈利能力環(huán)比修復(fù)。繼續(xù)推薦地產(chǎn)后周期中現(xiàn)金流佳/融資能力突出的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　投資建議：偉星新材、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、科順股份、亞士創(chuàng)能、東鵬控股、科達(dá)制造、豪美新材、志特新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價(jià)格大幅上漲。