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事件：2022年11月5日，公司與中航供應(yīng)鏈在設(shè)備采購(gòu)及銷售領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；2022年11月3日，公司“基于自研核心芯片組的深存儲(chǔ)高帶寬數(shù)字示波器關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目獲得“中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；2022年10月12日，公司被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)定為“2022年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”。
　　與世界一流的航空供應(yīng)鏈集成服務(wù)商合作，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同。中航供應(yīng)鏈?zhǔn)呛娇展I(yè)現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系建設(shè)的主要支撐單位，為航空工業(yè)、中國(guó)商飛、波音、空客等提供采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)裙?yīng)鏈集成服務(wù)。公司與中航供應(yīng)鏈簽署為期五年戰(zhàn)略合作協(xié)議，與之共同打造“設(shè)備供應(yīng)商管理服務(wù)的商業(yè)模式”，同時(shí)由該平臺(tái)推廣銷售公司產(chǎn)品，進(jìn)一步加強(qiáng)公司品牌與渠道建設(shè)。
　　核心技術(shù)受到權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可，彰顯高端技術(shù)實(shí)力。近期公司被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)定為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，自研芯片技術(shù)獲得中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)認(rèn)可，表明其核心技術(shù)的先進(jìn)性與稀缺性，依托權(quán)威機(jī)構(gòu)背書，公司品牌影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　貼息貸款政策持續(xù)落地，公司產(chǎn)品有望放量。近期根據(jù)采招網(wǎng)信息收集，2022年10月儀器與設(shè)備招標(biāo)預(yù)告數(shù)達(dá)5232件，同比增長(zhǎng)202%，其中項(xiàng)目額度超過(guò)5000萬(wàn)元的預(yù)告數(shù)達(dá)106件，同比增長(zhǎng)783%，表明在貼息貸款支持下，下游儀器設(shè)備更新需求旺盛，公司產(chǎn)品5GHz帶寬示波器、任意波形發(fā)生器等產(chǎn)品營(yíng)收有望顯著提升。
　　投資建議：公司堅(jiān)持高舉高打，憑借自研芯片帶來(lái)的技術(shù)壁壘與成本優(yōu)勢(shì)，在中低端示波器市場(chǎng)形成降維打擊，并通過(guò)自研技術(shù)不斷突破國(guó)外封鎖，長(zhǎng)期展望下業(yè)務(wù)有望向“硬件+軟件+服務(wù)”轉(zhuǎn)型。我們預(yù)測(cè)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)收入7.07、9.86、12.19億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.05、2.04、2.94億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE估值分別為127x、66x、45x，PS估值分別為19x、14x、11x，剔除股份支付影響，對(duì)應(yīng)PE為83x、62x、45x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自研芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；核心組件外購(gòu)受限的風(fēng)險(xiǎn)。