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核心觀點(diǎn)
　　光伏：國(guó)家能源局：重點(diǎn)推動(dòng)風(fēng)光大基地配套煤電靈活性改造。國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第7080號(hào)建議的答復(fù)復(fù)文摘要》。《答復(fù)》指出，重點(diǎn)推動(dòng)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、大型風(fēng)電光伏基地配套煤電靈活性改造、“三北”地區(qū)和工業(yè)園區(qū)供熱改造，提升煤電機(jī)組清潔高效水平和促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展。TCL中環(huán)下調(diào)硅片價(jià)格。TCL中環(huán)單晶硅片最新價(jià)格公示。與上一次（9月8日）報(bào)價(jià)相比，P型、N型單晶硅片價(jià)格均有不同程度下調(diào)，其中P型硅片下降0.2~0.35元每片，下降幅度在3.16%~3.28%之間。N型150微米下降0.28~0.34元每片，下降幅度在3.19%~4.09%之間。N型130微米下降0.27~0.35元/片，下降幅度在3.42%~4.14%之間。
　　風(fēng)電：吉林2025年規(guī)劃裝機(jī)，風(fēng)電22GW+太陽(yáng)能8GW。吉林省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)《吉林省減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》的通知，明確因地制宜發(fā)展分散式風(fēng)電、分布式光伏、漁光互補(bǔ)等，推動(dòng)風(fēng)光發(fā)電多元布局，到2025年，新能源裝機(jī)達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，其中風(fēng)電裝機(jī)2200萬(wàn)千瓦以上，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)800萬(wàn)千瓦以上。本周風(fēng)電整機(jī)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)總計(jì)2340MW（約2.34 GW ），最低中標(biāo)單價(jià)1580元/kW。本周（10月31日-11月4日）開(kāi)標(biāo)含塔筒海上風(fēng)電5個(gè)，規(guī)?？傆?jì)1450MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為3842元/kW，最低中標(biāo)單價(jià)3523元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)4093元/kW；含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目1個(gè)，規(guī)?？傆?jì)150MW，中標(biāo)單價(jià)2399元/kW。不含塔筒陸上風(fēng)電項(xiàng)目有6個(gè)，規(guī)?？傆?jì)740MW，項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)為1780元/kW，最低中標(biāo)單價(jià)1580元/kW，最高中標(biāo)單價(jià)2000元/kW。
　　工控：10月份采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)有所回落。10月份，制造業(yè)PMI降至49.2%，在調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中，有11個(gè)位于擴(kuò)張區(qū)間，制造業(yè)景氣面總體穩(wěn)定。其中生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求景氣度均有所回落。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　光伏板塊：建議關(guān)注上游原材料價(jià)格調(diào)整后，收益環(huán)節(jié)EPC輔材等環(huán)節(jié)芯能科技(603105，未評(píng)級(jí))、海優(yōu)新材(688680，未評(píng)級(jí))、福萊特(601865，未評(píng)級(jí))、意華股份(002897，未評(píng)級(jí))、亞瑪頓(002623，未評(píng)級(jí))等；戶(hù)儲(chǔ)賽道成長(zhǎng)相關(guān)性高的環(huán)節(jié)昱能科技(688348，未評(píng)級(jí))、禾邁股份(688032，未評(píng)級(jí))、德業(yè)股份(605117，未評(píng)級(jí))；風(fēng)電板塊：建議關(guān)注的海風(fēng)成長(zhǎng)性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評(píng)級(jí))、大金重工(002487，未評(píng)級(jí))、海力風(fēng)電(301155，未評(píng)級(jí))、天順風(fēng)能(002531，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；工控行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期