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事件概述:
　　根據(jù)新華社消息，國(guó)務(wù)院關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告28日提請(qǐng)十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議審議。報(bào)告明確，要充分發(fā)揮我國(guó)社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)、新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，牢牢抓住數(shù)字技術(shù)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機(jī)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)承載國(guó)家發(fā)展重任，把握新一輪科技革命、保障科技安全已成國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)
　　我們認(rèn)為，回顧歷次科技革命，每一輪科技革命在技術(shù)變革、產(chǎn)業(yè)變化的同時(shí)，也隨之帶來(lái)國(guó)力變遷。當(dāng)下以“人工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人”等新技術(shù)推動(dòng)的第四次工業(yè)革命正在進(jìn)行時(shí)，中長(zhǎng)期來(lái)看科技發(fā)展、科技安全將直接影響國(guó)力變遷。
　　國(guó)務(wù)院報(bào)告也指出，要充分發(fā)揮我國(guó)各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，牢牢抓住數(shù)字技術(shù)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革發(fā)展先機(jī)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。我們認(rèn)為，把握新一輪科技革命發(fā)展先機(jī)、保障科技安全已成國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)，行業(yè)迎來(lái)重大歷史機(jī)遇，景氣度有望長(zhǎng)期提升。
　　面對(duì)不確定，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”“加速器”作用更加凸顯
　　信通院2022年7月發(fā)布《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2022年）》，報(bào)告提到，數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”“加速器”作用更加凸顯。2021年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得新突破，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到45.5萬(wàn)億元，同比名義增長(zhǎng)16.2%，高于同期GDP名義增速3.4個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重達(dá)到39.8%,數(shù)字經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位更加穩(wěn)固、支撐作用更加明顯。
　　我們認(rèn)為，當(dāng)下實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨疫情反復(fù)等困難，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主要抓手，通過(guò)“推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”等手段實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展；中長(zhǎng)期來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)將推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，一方面保障我國(guó)各行各業(yè)的發(fā)展安全，同時(shí)也有利于我國(guó)各行業(yè)提升附加值，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的中高端領(lǐng)域。
　　拆解下一步工作安排，信創(chuàng)及基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)安全將會(huì)率先受益
　　國(guó)務(wù)院報(bào)告從八個(gè)方面提出下一步工作安排，包括集中力量推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，牢牢掌握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展自主權(quán)；適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基；大力推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系；加快深化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，釋放數(shù)字對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用；持續(xù)提升數(shù)字公共服務(wù)水平，不斷滿足人民美好生活需要；不斷完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展；全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保護(hù)，筑牢數(shù)字安全屏障；積極參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)國(guó)際合作，推動(dòng)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體。
　　我們認(rèn)為，近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)技術(shù)在產(chǎn)品功能性能、生態(tài)建設(shè)、持續(xù)的改進(jìn)迭代等方面都實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　關(guān)于“推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，牢牢掌握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展自主權(quán)；大力推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系”，我們認(rèn)為在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域我國(guó)一直面臨“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)，信創(chuàng)的推進(jìn)打破了產(chǎn)品力與市場(chǎng)接受度之間的負(fù)反饋，相關(guān)基礎(chǔ)軟硬件公司將迎來(lái)快速發(fā)展，未來(lái)將形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系，成長(zhǎng)出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。
　　關(guān)于“適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基”，我們認(rèn)為在國(guó)力即算力的時(shí)代，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后續(xù)有望加速，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)公司將直接受益。
　　關(guān)于“加快深化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，釋放數(shù)字對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用”，我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為確定性趨勢(shì)，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的主要落腳點(diǎn)，未來(lái)有望加速發(fā)展，相關(guān)行業(yè)應(yīng)用企業(yè)將迎來(lái)下游需求的釋放。
　　關(guān)于“全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保護(hù)，筑牢數(shù)字安全屏障”，我們認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全作為國(guó)家整體安全體系中的重要一環(huán)，一方面受益于重視程度提高帶來(lái)的投資占比提升，同時(shí)作為數(shù)字底座的重要組成部分，將受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的總量提升，板塊有望迎來(lái)拐點(diǎn)。
　　投資建議:
　　信創(chuàng)及基礎(chǔ)設(shè)施：重點(diǎn)推薦金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、深信服、東方通、海光信息。其他受益標(biāo)的包括中國(guó)軟件、神州數(shù)碼。
　　行業(yè)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)安全：重點(diǎn)推薦工業(yè)軟件（華大九天、中望軟件）、智能駕駛（中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、德賽西威）；能源IT（國(guó)能日新、朗新科技、東方電子）；金融科技（指南針、恒生電子）；AI（科大訊飛）。其他受益標(biāo)的包括教育新基建（競(jìng)業(yè)達(dá)、捷安高科）；醫(yī)療IT（衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)惠康）；網(wǎng)絡(luò)安全（安恒信息、奇安信）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。