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事件：2022年11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、國(guó)家體育總局聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》。
　　《行動(dòng)計(jì)劃》提出發(fā)展目標(biāo)，至2026年我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將超3500億元。虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家系列引導(dǎo)和支持政策相繼出臺(tái)，本次《行動(dòng)計(jì)劃》提出發(fā)展目標(biāo)，至2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）將超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量將超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。深化虛擬現(xiàn)實(shí)和行業(yè)的有機(jī)融合，在工業(yè)生產(chǎn)、文化旅游、融合媒體、教育培訓(xùn)、體育健康、商貿(mào)創(chuàng)意、智慧城市等虛擬現(xiàn)實(shí)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。開展10類虛擬視聽制作應(yīng)用示范，打造10個(gè)“虛擬現(xiàn)實(shí)+”融合應(yīng)用領(lǐng)航城市及園區(qū)，形成至少20個(gè)特色應(yīng)用場(chǎng)景、100個(gè)融合應(yīng)用先鋒案例。
　　硬件端：五年規(guī)劃與VR硬件產(chǎn)業(yè)階梯式成長(zhǎng)邏輯一致，重點(diǎn)任務(wù)中的關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新點(diǎn)明核心技術(shù)環(huán)節(jié)?！缎袆?dòng)計(jì)劃》中2026年規(guī)模、銷量目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)突破是建立在生態(tài)建設(shè)、技術(shù)升級(jí)、應(yīng)用場(chǎng)景拓展等目標(biāo)和任務(wù)持續(xù)推進(jìn)的基礎(chǔ)上。我們認(rèn)為硬件迭代+內(nèi)容成熟是第一階段的驅(qū)動(dòng)因素，三年內(nèi)VR設(shè)備在泛娛樂領(lǐng)域的全球年出貨量級(jí)有望達(dá)到3000萬(wàn)部以上；應(yīng)用場(chǎng)景拓展及科技巨頭生態(tài)布局構(gòu)成第二階段成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，VR設(shè)備成熟、AR設(shè)備進(jìn)入消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，五年后全球硬件銷量有望達(dá)到大幾千萬(wàn)量級(jí)。技術(shù)方面，光學(xué)鏡片的短焦方案（Pancake）因輕薄化、視場(chǎng)角及成像質(zhì)量佳等特性有望成為未來(lái)趨勢(shì)，多類新產(chǎn)品均有望搭載；顯示層面FAST-LCD因量產(chǎn)和成本優(yōu)勢(shì)成為應(yīng)用落地的核心方案，并向著Mini-LED等方向升級(jí)，同時(shí)Micro-OLED等新方案也在積極推進(jìn)并逐漸商用，同時(shí)交互技術(shù)持續(xù)升級(jí)且多元化也為特定環(huán)節(jié)發(fā)展帶來(lái)廣闊機(jī)遇。
　　應(yīng)用端：巨頭入局疊加政策驅(qū)動(dòng)，內(nèi)容生態(tài)逐步建立。《行動(dòng)計(jì)劃》專項(xiàng)工程提出，優(yōu)先布局規(guī)?；?、成熟度潛力較高的行業(yè)領(lǐng)域，包括VR/AR工業(yè)賦能、VR/AR沉浸式旅游體驗(yàn)、VR/AR大眾健身、VR/AR線上演播、VR/AR智慧商圈。我們看好：1）工業(yè)生產(chǎn)：虛擬賦能現(xiàn)實(shí)，實(shí)現(xiàn)降本增效。2）直播：我們認(rèn)為直播受眾廣，未來(lái)隨著網(wǎng)絡(luò)、終端技術(shù)與算法的不斷突破，有望率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破。3）健身：需求已獲驗(yàn)證，市場(chǎng)空間廣闊。4）游戲：VR應(yīng)用生態(tài)的重要一環(huán)，期待大熱內(nèi)容拉動(dòng)終端設(shè)備銷售。5）文旅：我們看好VR/AR技術(shù)成為景區(qū)內(nèi)容建設(shè)及營(yíng)銷推廣的重要渠道。6）教育：成熟的B端場(chǎng)景，需求剛性但散點(diǎn)化。
　　投資建議：從VR硬件產(chǎn)業(yè)鏈維度看，綜合方案商（歌爾股份）、光學(xué)顯示（三利譜、斯迪克、水晶光電、京東方A）、各類結(jié)構(gòu)件（立訊精密、長(zhǎng)盈精密、東山精密）及品牌商（創(chuàng)維數(shù)字）等環(huán)節(jié)的A股公司有望率先受益。應(yīng)用端，建議關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、華立科技、風(fēng)語(yǔ)筑等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：短期銷量波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)用拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)發(fā)展進(jìn)度延后的風(fēng)險(xiǎn)。