>> 安信證券-計算機行業(yè)周報：數(shù)據(jù)要素政策和投資機會再梳理-221204
| 上傳日期： |
2022/12/5 |
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| 1480KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
趙陽,楊楠,夏瀛韜 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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政策梳理：數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素的重要性逐漸提升
2020年4月10日，中共中央國務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》正式發(fā)布，這是數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素首次在中央頂層文件中被提出?！兑庖姟窂娬{(diào)了要加快培育數(shù)據(jù)要素市場，推進政務(wù)數(shù)據(jù)開放共享、提升社會數(shù)據(jù)資源價值、加強數(shù)據(jù)資源整合和安全保護等。
2021年“十四五”規(guī)劃中，也對完善數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、建立數(shù)據(jù)資源產(chǎn)權(quán)相關(guān)基礎(chǔ)制度作出戰(zhàn)略部署。2022年4月國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》中，也提到了加快培育數(shù)據(jù)要素市場，建立健全數(shù)據(jù)安全等基礎(chǔ)制度。
2022年6月22日，中央深改委會議審議通過了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，會議指出：要建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，推進公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)分類分級確權(quán)授權(quán)使用，健全數(shù)據(jù)要素權(quán)益保護制度。2022年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，明確了全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)的目標任務(wù)、總體框架、主要內(nèi)容和保障措施。2022年11月16日，國家發(fā)改委向全國人大做《數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情報的報告》，指出：加快出臺數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度及配套政策，推進公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)分類分級確權(quán)授權(quán)使用，統(tǒng)籌推進全國數(shù)據(jù)要素市場體系。
三條主線布局數(shù)據(jù)要素政策下的投資機會
我們認為數(shù)據(jù)要素有望成為繼土地、石油等之后，國家下一個重點開發(fā)的生產(chǎn)要素，圍繞數(shù)據(jù)要素開發(fā)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將持續(xù)受益。
1）主線一：政務(wù)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用。政務(wù)和公共數(shù)據(jù)相比于企業(yè)、個人數(shù)據(jù)，開發(fā)價值高、可控程度高，有望成為最先實現(xiàn)要素價值化變現(xiàn)的方向。建議關(guān)注相關(guān)政務(wù)IT企業(yè)如：新點軟件、美亞柏科、數(shù)字政通、南威軟件等。
2）主線二：數(shù)據(jù)安全和加密企業(yè)。數(shù)據(jù)安全和加密有望成為數(shù)據(jù)要素流通變現(xiàn)中的重要基礎(chǔ)設(shè)施。商用密碼行業(yè)在密評+國密改造的政策驅(qū)動下處于景氣度上行周期，若疊加數(shù)據(jù)要素的建設(shè)需求，有望迎來戴維斯雙擊，建議關(guān)注：安恒信息、信安世紀、格爾軟件、吉大正元、三未信安、衛(wèi)士通等。
3）主線三：參與數(shù)據(jù)交易所的企業(yè)。數(shù)據(jù)交易所是數(shù)據(jù)流通交易的重要環(huán)節(jié)，目前全國各省市陸續(xù)在建設(shè)相關(guān)的數(shù)據(jù)交易所，上海、深圳的數(shù)據(jù)交易所于近期相繼落地，北京數(shù)據(jù)交易所正在籌建，相關(guān)參股企業(yè)有望受益，建議關(guān)注：廣電運通等
建議關(guān)注
基礎(chǔ)工具：普源精電-U、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、概倫電子、華大九天。
智能汽車：德賽西威、中科創(chuàng)達、四維圖新、道通科技、虹軟科技、萬集科技。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)：金山辦公、中國軟件、太極股份、致遠互聯(lián)、神州數(shù)碼、海量數(shù)據(jù)。
工業(yè)軟件：寶信軟件、中望軟件、中控技術(shù)、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。
數(shù)字能源：朗新科技、國能日新、南網(wǎng)科技、龍軟科技、國網(wǎng)信通、遠光軟件。
人工智能：科大訊飛、?？低?、大華股份、奧普特、商湯-W、寒武紀。
網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、安恒信息、啟明星辰、天融信、奇安信-U、信安世紀。
風(fēng)險提示
1）疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展
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