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上周計(jì)算機(jī)行業(yè)上漲2.7%，與其他板塊指數(shù)表現(xiàn)相當(dāng)，近期數(shù)據(jù)要素主線表現(xiàn)較好，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)要素未來一段時(shí)間仍將是板塊最引人注意的方向。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)要素是構(gòu)建支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)的核心引擎，相關(guān)市場有著龐大的市場空間、較長的產(chǎn)業(yè)鏈條，未來將形成廣泛而深入的影響，投資機(jī)會值得挖掘。
　　數(shù)據(jù)要素市場是數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要支撐，建議關(guān)注三類企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，數(shù)據(jù)要素市場可以分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)分析、生態(tài)保障、數(shù)據(jù)應(yīng)用七大模塊，覆蓋數(shù)據(jù)要素從產(chǎn)生到發(fā)生要素作用的全過程。我們認(rèn)為，擁有數(shù)據(jù)資源的企業(yè)、與政府合作開展公共數(shù)據(jù)運(yùn)營以及進(jìn)行數(shù)據(jù)加工與保障數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)安全的企業(yè)有著較好的投資機(jī)會。
　　信創(chuàng)標(biāo)的有望持續(xù)擴(kuò)展。前期出臺的政策文件為信創(chuàng)工程未來幾年的推廣提供了較好的確定性。整個(gè)信創(chuàng)板塊可以分為三類公司，第一類是以CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件為代表的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品型公司，如金山辦公、中國軟件等；第二類是ERP、OA等通用管理軟件企業(yè)，如用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等；第三類是面向重點(diǎn)行業(yè)的管理軟件和業(yè)務(wù)軟件廠商，如遠(yuǎn)光軟件、普聯(lián)軟件等。我們認(rèn)為，隨著行業(yè)與央國企信創(chuàng)的啟動，信創(chuàng)產(chǎn)品的種類和標(biāo)的有望持續(xù)擴(kuò)展，建議關(guān)注出現(xiàn)明顯邊際變化的品種。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與工業(yè)軟件有著較高的景氣度。我們認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為眾多行業(yè)降本增效的有力手段，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺值得重視。此外，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的智能化升級需求較為旺盛，工業(yè)軟件企業(yè)今年以來在產(chǎn)品迭代升級、業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展及客戶拓展方面都有較好進(jìn)展，繼續(xù)維持較好的景氣度。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域：建議關(guān)注安恒信息(688023，增持)、上海鋼聯(lián)(300226，未評級)、云賽智聯(lián)(600602，未評級)、山大地緯(688579，未評級)、國聯(lián)股份(603613，買入)、航天宏圖(688066，買入)、朗新科技(300682，未評級)、星環(huán)科技U(688031，未評級)、易華錄(300212，未評級)、每日互動(300766，未評級)、拓爾思(300229，未評級)、東方國信(300166，未評級)、奇安信-U(688561，未評級)。
　　信創(chuàng)與國產(chǎn)化領(lǐng)域：推薦遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買入)，建議關(guān)注普聯(lián)軟件(300996，未評級)、致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369，未評級)、中國軟件(600536，未評級)、金山辦公(688111，增持)、神州數(shù)碼(000034，未評級)、中科曙光(603019，買入)。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和工業(yè)軟件領(lǐng)域：看好瑞納智能(301129，買入)、賽意信息(300687，買入)，建議關(guān)注廣聯(lián)達(dá)(002410，未評級)、容知日新(688768，未評級)、和達(dá)科技(688296，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期；數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期。