>> 東亞前海證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：政策暖風(fēng)頻吹，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化有望加速-221205
| 上傳日期： |
2022/12/5 |
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pdf 共16頁(yè) |
來(lái)源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
彭琦 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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周觀點(diǎn)
市場(chǎng)回顧：上周（11.28-12.02）上證綜指上漲1.76%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.20%，滬深300指數(shù)上漲2.52%。計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）板塊上漲3.49%，跑贏上證綜指1.73pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指0.29pct，跑贏滬深300指數(shù)0.97pct。上周計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中位列第11。
地方政府?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)政策頻出，促進(jìn)數(shù)據(jù)流通共享。11月25日，北京人大第四十五次會(huì)議表決通過(guò)《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“三要素”（數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源和信息技術(shù)），同時(shí)針對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“兩條路”（數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化），規(guī)定了數(shù)據(jù)匯聚、利用、開(kāi)放、交易等規(guī)則，并列舉了數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及推動(dòng)措施。截至2022年6月1日，共計(jì)18省市公布了相關(guān)數(shù)據(jù)條例（或草案），包括貴州、天津、海南、山西、吉林、安徽、山東、福建、黑龍江、遼寧、深圳、上海、重慶、浙江、四川、廣西、江西、河南。地方政策持續(xù)發(fā)力加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有望促進(jìn)數(shù)據(jù)流通和開(kāi)發(fā)利用，明確數(shù)據(jù)權(quán)益保障，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
數(shù)據(jù)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心要素之一。數(shù)據(jù)資源作為重要生產(chǎn)要素，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“黃金”、“石油”，數(shù)據(jù)要素的戰(zhàn)略地位和重要性不斷提升。根據(jù)《數(shù)據(jù)流通要素標(biāo)準(zhǔn)化白皮書(shū)》，數(shù)據(jù)要素標(biāo)準(zhǔn)體系框架由“總體”、“數(shù)據(jù)技術(shù)”、“流通模式”、“系統(tǒng)平臺(tái)”、“安全”五部分的標(biāo)準(zhǔn)分體系組成。我國(guó)數(shù)據(jù)要素流通仍處于起步階段，隨著政策紅利不斷釋放，我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)前景可觀。根據(jù)《中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過(guò)25%，進(jìn)入快速發(fā)展階段。
數(shù)據(jù)交易所建設(shè)如火如荼，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化有望加速。我國(guó)首個(gè)成立的貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所于2015年4月正式掛牌運(yùn)營(yíng)，開(kāi)啟數(shù)據(jù)交易平臺(tái)建設(shè)的第一波浪潮。2020年我國(guó)明確將數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，各地積極布局?jǐn)?shù)據(jù)交易所。根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的《2022年數(shù)據(jù)交易平臺(tái)發(fā)展白皮書(shū)》，截至2022年8月，全國(guó)已成立44家數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)。其中，深圳數(shù)交所于2022年11月正式揭牌，累計(jì)交易已達(dá)11.07億元，覆蓋場(chǎng)景53個(gè)，交易筆數(shù)415筆，已收錄入庫(kù)超過(guò)55大類的數(shù)據(jù)資源信息，涵蓋超過(guò)600多個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)是合理配置數(shù)據(jù)資源的重要平臺(tái)，目前各地政府積極建設(shè)數(shù)據(jù)交易平臺(tái)，著力促進(jìn)數(shù)據(jù)交易，建立數(shù)據(jù)交易精準(zhǔn)決策機(jī)制和數(shù)據(jù)交割的便捷通道，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)有望加速。建議關(guān)注：數(shù)據(jù)要素發(fā)展的基礎(chǔ)保障即算力&算法服務(wù)商，相關(guān)標(biāo)的有浪潮信息、中科曙光、易華錄、科大訊飛、星環(huán)科技等；數(shù)據(jù)交易的運(yùn)營(yíng)&流通服務(wù)商，相關(guān)標(biāo)的有太極股份、電科數(shù)字、深桑達(dá)A、數(shù)字政通等；數(shù)據(jù)交易的安全保障即數(shù)據(jù)安全&合規(guī)服務(wù)商，相關(guān)標(biāo)的有衛(wèi)士通、奇安信、安恒信息、吉大正元等。
投資建議
（1）智能汽車：相關(guān)標(biāo)的有四維圖新、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、虹軟科技等。
?。?）信創(chuàng)：相關(guān)標(biāo)的有中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、太極股份、東方通、金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼、海光信息、中科曙光等。
?。?）工業(yè)軟件：相關(guān)標(biāo)的有華大九天、概倫電子、廣立微、中望軟件、中控技術(shù)、寶信軟件等。
（4）金融IT：相關(guān)標(biāo)的有恒生電子、頂點(diǎn)軟件、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、神州信息、東方國(guó)信等。
?。?）能源IT：相關(guān)標(biāo)的有遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒華科技、國(guó)網(wǎng)信通、云涌科技等。
?。?）醫(yī)療IT：相關(guān)標(biāo)的有衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)、嘉和美康等。
（7）網(wǎng)絡(luò)安全：相關(guān)標(biāo)的有安博通、啟明星辰、衛(wèi)士通、深信服、奇安信、天融信等。
?。?）云計(jì)算：相關(guān)標(biāo)的有廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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