>> 申萬宏源-定增市場周報：本周待解禁項目超六成浮盈，福達合金上會被否-221205
| 上傳日期： |
2022/12/6 |
大小： |
800KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
林瑾,彭文玉 |
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上周公告募資額環(huán)比翻倍，競價基準折價率環(huán)比上升。上市公告日在上周的定增項目有14宗，環(huán)比增加4宗，募資額合計315.64億元，環(huán)比增加117.04%。其中8宗為競價項目，有6宗募足，募足率75.00%，環(huán)比持平，募資率環(huán)比增加0.48pct至93.56%。8宗競價項目基準折價率為15.12%，環(huán)比上升5.28pct，但僅華銀電力一宗按照八折底價定價。從市價折價率角度看，8宗競價項目市價折價率為11.70%，環(huán)比下降1.27pct。
上周定增解禁勝率五成，本周即將解禁項目超六成浮盈。上周首次解禁的定增項目有2宗，環(huán)比持平，均為定價項目，其中1宗解禁收益為正，正收益家數(shù)占比50.00%，環(huán)比持平，解禁日絕對收益率均值、超額收益率均值分別為66.90%、85.85%。截至12月5日，本周即將有3宗定增項目首次解禁，其中2宗浮盈，浮盈占比為66.67%，環(huán)比增加16.67pct。以12月2日收盤價計的解禁資金合計為137.86億元，環(huán)比增加440.48%。
上周過會速度放緩，平均倒掛幅度環(huán)比縮小。上周發(fā)審委通過4宗（其中競價3宗），環(huán)比減少4宗；證監(jiān)會通過19宗（其中競價13宗），環(huán)比增加3宗。處于過會和證監(jiān)會通過的待發(fā)項目有193宗，其中發(fā)行價/底價倒掛的項目數(shù)9宗，環(huán)比減少1宗，倒掛家數(shù)占比環(huán)比減少0.29pct至4.66%，平均倒掛幅度環(huán)比縮小1.61pct至9.15%。
威騰電氣擴增儲能產(chǎn)品產(chǎn)能，好利科技切入汽車租賃行業(yè)。上周新增5家公司的6宗定增項目，環(huán)比減少5宗；預披露募資額77.16億元，環(huán)比減少8.66%。威騰電氣擬募資不超過10.02億元用于年產(chǎn)5GWh儲能系統(tǒng)建設(shè)項目、年產(chǎn)2.5萬噸光伏焊帶智能化生產(chǎn)項目、補流。募投項目實施后，公司將能實現(xiàn)現(xiàn)有儲能產(chǎn)品產(chǎn)能擴增，有利于公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢，加大在儲能領(lǐng)域的業(yè)務布局。好利科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買上海嘉行54.4842%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。上海嘉行主要從事網(wǎng)約車市場的汽車租賃業(yè)務，交易完成后，上市公司將快速切入并立足汽車租賃行業(yè)，擴展業(yè)務領(lǐng)域。
亞士創(chuàng)能變更定價基準日，北斗星通募資額下調(diào)近兩成。上周共有7家公司7宗定增預案修訂，環(huán)比減少1家。其中亞士創(chuàng)能將定價基準日變更為2022年11月28日，同時變更發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量。北斗星通、思瑞浦將募資總額分別下調(diào)16.74%、2.34%至9.45億元、39.25億元。同時，國藥現(xiàn)代、千禾味業(yè)因2021年度權(quán)益分派實施完畢，分別調(diào)整發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量。
5家公司因市場環(huán)境變化終止定增，福達合金上會被否。上周共有6家公司7宗定增預案終止，環(huán)比持平。其中福達合金由于未充分說明和披露本次交易有利于保持上市公司獨立性，不符合相關(guān)規(guī)定，未獲得并購重組委審核通過。道森股份、美芝股份、勤上股份綜合考慮近期資本市場環(huán)境變化以及公司實際情況，決定終止2022年度非公開發(fā)行股票事項，并向中國證監(jiān)會申請撤回申請材料。
風險提示：定增審核進度不及預期、二級市場股價波動、發(fā)行制度調(diào)整等。
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