>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)跟蹤周報(bào)：特斯拉交付首批Semi卡車，索尼推出便攜式動(dòng)作捕捉設(shè)備-221206
| 上傳日期： |
2022/12/7 |
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| 格式： |
pdf 共17頁(yè) |
來(lái)源： |
招商證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張夏,陳剛,郭亞男 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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美國(guó)11月非農(nóng)大超預(yù)期，全球股市普漲。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方面，特斯拉Semi正式交付，開(kāi)啟電動(dòng)卡車時(shí)代；索尼推出便攜式動(dòng)作捕捉設(shè)備Mocopi，實(shí)現(xiàn)3D全身跟蹤；歐盟擬全面推進(jìn)量子技術(shù)戰(zhàn)略量子計(jì)算望迎來(lái)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市普漲。美股方面，道指、納指、標(biāo)普分別上漲0.3%、1.7%、0.9%。過(guò)去一周市場(chǎng)主要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、OPEC+會(huì)議等方面。美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)方面，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在布魯金斯學(xué)會(huì)的演講中坦言“以任何標(biāo)準(zhǔn)衡量，美國(guó)通脹都依舊過(guò)高”，因此需要進(jìn)一步加息。鮑威爾稱“需要加息至對(duì)經(jīng)濟(jì)足夠具有限制性的水平，才能令通脹重回2%目標(biāo)”。但本輪加息周期的終端利率（即利率峰值）也存在“相當(dāng)大的不確定性”，他個(gè)人認(rèn)為將比9月美聯(lián)儲(chǔ)“點(diǎn)陣圖”的預(yù)期“略高一些”。美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布年內(nèi)最后一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)褐皮書(shū)，褐皮書(shū)稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大致持平或略有上升，低于上一個(gè)褐皮書(shū)期間溫和的平均增長(zhǎng)速度；在物價(jià)方面，由于供應(yīng)鏈改善和需求疲軟，全美價(jià)格上漲的步伐總體上有所放緩；在勞動(dòng)力市場(chǎng)上，盡管勞動(dòng)力市場(chǎng)仍被描述為吃緊，但招聘和留用困難進(jìn)一步緩解。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)11月ISM制造業(yè)指數(shù)49，為兩年半以來(lái)首次陷入衰退，不及預(yù)期的49.7；11月Markit制造業(yè)PMI終值降至47.7，創(chuàng)2020年5月份以來(lái)新低。美國(guó)11月非農(nóng)就業(yè)人口新增26.3萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于普遍預(yù)期的20萬(wàn)人，前值為26.1萬(wàn)人；11月薪資猛增，平均每小時(shí)工資環(huán)比增長(zhǎng)0.6%至32.82美元，為今年1月來(lái)最高，是市場(chǎng)預(yù)期0.3%的兩倍，前值修正值為0.5%；同比增長(zhǎng)5.1%，超市場(chǎng)預(yù)期的4.6%；勞動(dòng)參與率小幅下跌，11月數(shù)據(jù)微跌至62.1%，不及市場(chǎng)預(yù)期的62.3%，前值為62.2%。OPEC+會(huì)議方面，12月4日，OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上，由石油輸出國(guó)組織（OPEC）成員國(guó)與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)組成的OPEC+決定堅(jiān)持其現(xiàn)有政策，即從11月至2023年底，將石油產(chǎn)量每天減少200萬(wàn)桶，約占世界需求的2%。板塊方面，材料、醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，金融、能源板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。個(gè)股方面，過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，可選消費(fèi)行業(yè)公司居多，過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，金融、能源行業(yè)公司居多。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：新能源車。特斯拉交付首批Semi卡車，滿載續(xù)航超800公里，充電半小時(shí)可續(xù)航560公里，相比傳統(tǒng)卡車更加安全，節(jié)能，高效，三年內(nèi)可省下高達(dá)20萬(wàn)美元燃油費(fèi)用。趨勢(shì)二：元宇宙。索尼發(fā)布一款便攜式動(dòng)作捕捉設(shè)備mocopi，僅需穿戴6個(gè)傳感器并與手機(jī)連接，用戶可以輕松通過(guò)手機(jī)進(jìn)入元宇宙世界。趨勢(shì)三：量子技術(shù)。歐盟“歐洲量子技術(shù)旗艦計(jì)劃”官網(wǎng)發(fā)布《戰(zhàn)略研究和行業(yè)議程（SRIA）》初步報(bào)告，統(tǒng)籌目前歐洲正在進(jìn)行的所有量子技術(shù)工業(yè)和研發(fā)計(jì)劃，包括量子通信、計(jì)算、傳感等，全面推進(jìn)量子技術(shù)戰(zhàn)略。
【重要資訊】臺(tái)積電：在蘋(píng)果和其他公司的敦促下，臺(tái)積電目前在亞利桑那州建設(shè)的芯片工廠將于2024年啟用后立即開(kāi)始生產(chǎn)4nm芯片。蘋(píng)果：蘋(píng)果申請(qǐng)一項(xiàng)專利——用VSMR傳感器探測(cè)用戶手勢(shì)，可用于車載顯示器等。
【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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