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鋼鐵：鋼價(jià)環(huán)比+2.17%。需求端，房地產(chǎn)政策提振鋼鐵需求預(yù)期，但當(dāng)前仍處需求淡季。供給端，本周產(chǎn)量小幅上漲。庫存端，庫存端開始壘庫，冬儲意愿與鋼價(jià)息息相關(guān)，目前看，由于原料價(jià)格較高，導(dǎo)致鋼價(jià)不降反漲，貿(mào)易商冬儲意向一般。長期看建議關(guān)注成長型特鋼領(lǐng)域。
　　銅：長江有色銅價(jià)環(huán)比-1.59%。宏觀方面，美聯(lián)儲12月份議息會(huì)議鄰近，議息會(huì)議前夕，市場情緒偏向謹(jǐn)慎的狀態(tài)。多地接連出爐關(guān)于金融保障房地產(chǎn)行業(yè)的政策，明年房產(chǎn)后端消費(fèi)的回暖預(yù)期強(qiáng)化。供給端產(chǎn)能偏緊，加工費(fèi)處高位，需求端處季節(jié)性淡季，后續(xù)銅價(jià)或繼續(xù)震蕩。
　　鋁：長江有色鋁價(jià)環(huán)比-2.97%。國內(nèi)疫情防控進(jìn)一步優(yōu)化，市場對于未來消費(fèi)改善信心較強(qiáng)。供應(yīng)端，廣西發(fā)布政策支持電解鋁企業(yè)Q4加快啟槽，甘肅繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)端壓力有所緩解。需求端，下游采購偏謹(jǐn)慎。庫存端處低位，后續(xù)鋁價(jià)或維持震蕩。
　　鋰：電碳/氫氧化鋰價(jià)格環(huán)比-1.74%/-0.36%。需求端，市場對于2023年Q1消費(fèi)預(yù)期較為悲觀，鋰價(jià)承壓下行但降幅收窄。供給端，鹽湖進(jìn)入減產(chǎn)期，供給端也將收縮；原料端，鋰礦價(jià)格高位運(yùn)行，原料成本支撐下，后續(xù)鋰價(jià)仍將高位運(yùn)行。
　　稀土：氧化鐠釹/氧化鏑/氧化鋱價(jià)格環(huán)比+2.10%/+3.01%/+2.66%。需求端，下游詢盤采購積極性略有升高，但整體稀土功能材料市場需求依舊疲軟；供給端，受疫情影響，產(chǎn)能釋放放緩；我國掌控全球60%左右的稀土供應(yīng)，作為高端磁材不可或缺的材料，其戰(zhàn)略地位凸顯，持續(xù)看好稀土產(chǎn)業(yè)鏈。
　　投資建議
　　鋼鐵建議關(guān)注甬金股份（603995）、永興材料（002756）。工業(yè)金屬建議關(guān)注南山鋁業(yè)（600219）。新能源金屬建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）、融捷股份（002192）。稀土建議關(guān)注北方稀土（600111）、中國稀土（000831）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情蔓延超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)