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國務(wù)院綱要助力能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，歐盟碳關(guān)稅協(xié)議提振新能源景氣度。近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，綱要指出，加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大幅提高清潔能源利用水平，建設(shè)多能互補(bǔ)的清潔能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地。12月12日上午，歐盟委員會(huì)、歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就歐盟碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM，又稱“碳關(guān)稅”）進(jìn)行了第四輪三方協(xié)商。13日凌晨，歐洲議會(huì)議員與理事會(huì)達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，建立歐盟碳邊界調(diào)整機(jī)制，以應(yīng)對(duì)氣候變化和防止碳泄漏。CBAM使在歐盟排放交易體系（ETS）下的歐盟產(chǎn)品支付的碳價(jià)格與進(jìn)口商品的碳價(jià)格相等，法案將從2023年10月1日起適用。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（ 603806.SH ），建議關(guān)注賽伍技術(shù)(603212.SH ）、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、奧特維(688516.SH)、帝爾激光(300776.SZ)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　11月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步提升，出口保持較高水平。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，11月國內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)量71.0萬輛，同環(huán)比+63.2%/-1.3%，22年累計(jì)達(dá)589.8萬輛，同比+109.0%；銷量59.8萬輛，同環(huán)比+58.2%/+7.6%，單月滲透率達(dá)35.83%，22年累計(jì)銷量503.0萬輛，同比+100.1%，累計(jì)滲透率達(dá)27.01%。我們預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)新能源車銷量約681萬輛，同比+94%。11月份中國新能源車出口9.5萬輛，同比+156.8%，環(huán)比-13.2%，1-11月中國新能源車?yán)塾?jì)出口59.3萬輛，同比+91.5%，整體出口保持較高水平，市場前景向好。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)。
　　甘肅省多市風(fēng)、光項(xiàng)目競配啟動(dòng)，截至目前共10.85GW。12月11日，甘肅省武威市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于開展“十四五”第二批風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目競爭性配置有關(guān)事項(xiàng)的通知》。本次競配風(fēng)電、光伏項(xiàng)目18個(gè)，建設(shè)總規(guī)模155萬千瓦。其中，風(fēng)電項(xiàng)目10個(gè)，建設(shè)規(guī)模70萬千瓦。截至目前，甘肅省酒泉、張掖、平?jīng)?、定西、慶陽、甘南、武威共下發(fā)10.85GW風(fēng)、光指標(biāo)。酒泉、張掖、慶陽、甘南共計(jì)7GW風(fēng)、光項(xiàng)目完成競配，確定業(yè)主。甘肅省“十四五”第二批風(fēng)光指標(biāo)有望超額完成。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等