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“新十條”頒布兩周，復蘇預期升溫。南方城市疫情加速發(fā)展，而北方疫情形勢趨穩(wěn)，恢復進度領先。本篇以北京、上海、廣州、深圳4個一線城市為觀察對象，觀測不同疫情階段下的經濟活動沖擊和恢復情況。
　　 1、經濟活動觀察：不同疫情階段下的一線城市
　?。?）地鐵客運量、擁堵延時指數(shù)：放開后當周（1205-1211），疫情形勢平穩(wěn)的上海、深圳出行量中樞均較前周上升但幅度有限；廣州在放開后出行數(shù)據短期沖高最為明顯。但第二周（1212-1218）起上海、深圳因疫情擴散，出行數(shù)據快速走低；第三周（1219-1224）處于“低迷期”，而北京已步入加速恢復期、廣州也開始企穩(wěn)。
　　 （2）電影票房：“新十條”落地后當周周末，票房并未出現(xiàn)顯著增長；第二周隨新片上映，北京、上海、深圳票房環(huán)比均顯著增長，廣州表現(xiàn)相對偏弱，疫情平穩(wěn)期內的城市電影消費需求集中釋放。但第三周，僅有北京、廣州繼續(xù)增長，上海、深圳明顯下滑。
　　 （3）景區(qū)客流：a）北京環(huán)球影城：“新十條”放開后兩周，景區(qū)客流量較放開前兩周明顯更多，第三周起伴隨康復人數(shù)增多、圣誕節(jié)加持，入院客流迅速沖高，消費需求集中釋放。b）上海迪士尼樂園：12月8日“新十條”落地疊加持續(xù)閉園后首次開放，景區(qū)客流迅速沖高，當周周末超過國慶假期單日水平。第二周、第三周因上海疫情擴散而逐步回落，圣誕節(jié)客流反彈也較為有限。
　　 （4）旅游出行：機場起降架次由2019年同期的2~3成恢復至4~5成?！靶率畻l”落地后一周時間內，一線城市機場起降架次出現(xiàn)快速的連日回升，其中上海、深圳等疫情穩(wěn)定的城市表現(xiàn)明顯更好。但12月17日之后伴隨短期刺激效應衰減、多數(shù)城市疫情擴散，起降架次環(huán)比前周均出現(xiàn)了一定回落，但整體仍然高于“新十條”落地前。
　　 2、總結：
　?。?）“新十條”落地，對疫情平穩(wěn)城市的出行存在短暫的刺激效應，但強度不大、回升幅度有限。相較于市內出行，景區(qū)客流量、機場起降架次等指標反映，旅游消費需求的釋放更為強烈。
　　 （2）當前北方、南方城市經濟活躍度存在短期“錯位”。放開后第二周，伴隨多地疫情形勢快速擴散、新政落地后的刺激效應衰減，上海、深圳等首周疫情平穩(wěn)的城市出行量迅速回落；第三周開始進入出行的“低迷期”，而北京已開始加速回暖。
　　 （3）以北京的恢復經驗看，出行“低迷期”或持續(xù)約一周左右，據此推算華東、華南城市或在元旦前后迎來出行的快速回升期。各地疫情“攀峰”造成的經濟活動沖擊在12月集中釋放，以地鐵客運量的同比趨勢判斷，12月餐飲增速或進一步探底，而考慮到南方城市的恢復進度，判斷明年1月餐飲收入增速或有顯著回暖。
　　風險提示：
　　元旦、春節(jié)假期出行高峰，國內疫情形勢或有反復