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基本金屬：國(guó)內(nèi)2023年財(cái)政政策加力提效，繼續(xù)看好基本金屬需求的邊際改善。據(jù)Wind，12月26日至12月30日，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為-0.05%、-0.29%、1.48%、-0.40%、4.01%。美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)持續(xù)在歷史低位徘徊，全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)2023年要更直接更有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用。建議關(guān)注：云鋁股份、神火股份、天山鋁業(yè)、紫金礦業(yè)（A、H）、洛陽(yáng)鉬業(yè)（A、H）、西部礦業(yè)。
　　鋼鐵：供強(qiáng)需弱，鋼價(jià)上漲，盈利面弱勢(shì)。據(jù)Wind，12月26日至12月30日，普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為0.62%、3.91%、持平、2.11%，鋼廠盈利率下降1.74 PCT至19.91%。預(yù)計(jì)鋼材供需環(huán)比小幅改善，成本壓力環(huán)比減輕，鋼價(jià)強(qiáng)于成本，噸鋼毛利環(huán)比有望改善，推動(dòng)板塊估值修復(fù)。建議關(guān)注：寶鋼股份、久立特材等。
　　貴金屬：金價(jià)短期震蕩上行趨勢(shì)不改。據(jù)Wind，12月26日至12月30日，COMEX黃金上漲1.33%至1830.1美元/盎司，美元指數(shù)下跌0.80%至103.49。上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.5萬(wàn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，或帶動(dòng)短期金價(jià)震蕩為主，但投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退趨勢(shì)的預(yù)期不變，金價(jià)中長(zhǎng)期上行的趨勢(shì)不變。建議關(guān)注：興業(yè)礦業(yè)、招金礦業(yè)（H）、銀泰黃金、赤峰黃金、湖南黃金、中金黃金。
　　能源金屬：供需兩旺，鋰價(jià)有望繼續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)Wind，12月26日至12月30日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌6.23%至51.20萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格下跌3.35%至53.35萬(wàn)元/噸。上游鋰資源產(chǎn)能逐步釋放，下游新能源企業(yè)排產(chǎn)好轉(zhuǎn)。供需兩旺，鋰價(jià)有望繼續(xù)高位運(yùn)行。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)（A、H）、天齊鋰業(yè)（A、H）、華友鈷業(yè)、融捷股份、永興材料、盛新鋰能等。
　　小金屬：稀土價(jià)格有望繼續(xù)上漲。據(jù)Wind，12月26日至12月30日，輕稀土氧化鐠釹價(jià)格上漲1.00%至71.00萬(wàn)元/噸，鎢精礦價(jià)格上漲0.87%至11.55萬(wàn)元/噸，鉬精礦價(jià)格上漲8.42%至4250.00元/噸度。建議關(guān)注：金鉬股份、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)等。
　　金屬材料：航空材料與通訊材料是長(zhǎng)周期機(jī)會(huì)。中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期階段，產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化有望促進(jìn)國(guó)產(chǎn)材料需求增長(zhǎng)。目前鈦材、高溫合金等軍工材料均受益于航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，景氣度高。建議關(guān)注：寶鈦股份、西部超導(dǎo)、博遷新材、金博股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；金屬下游需求不及預(yù)期；相關(guān)礦山供應(yīng)增速超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；軍工等下游需求不及預(yù)期；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不及預(yù)期；粗鋼減產(chǎn)情況不及預(yù)期。