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光伏需求潛力無憂，景氣度季節(jié)性波動不改明后年高增長預(yù)期，近期制造產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，有望刺激需求超預(yù)期釋放，同時中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤空間，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對新技術(shù)寬口徑儲備的龍頭企業(yè)，電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電招標(biāo)量維持高位，整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，海上風(fēng)電高增長進(jìn)入兌現(xiàn)期，整機(jī)價(jià)格持穩(wěn)有助于穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈盈利中樞。產(chǎn)業(yè)鏈方面，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的海風(fēng)、國產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復(fù)合箔材等新技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)鏈升級；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，有望在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。儲能有望隨新能源發(fā)電上量迎來快速發(fā)展，海外儲能已開始繪制陡峭成長曲線，國內(nèi)集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲4.95%，其中發(fā)電設(shè)備上漲6.16%，光伏板塊上漲5.99%，風(fēng)電板塊上漲5.48%，鋰電池上漲4.85%，新能源汽車上漲4.16%，核電板塊上漲2.97%，工控自動化上漲1.16%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：乘聯(lián)會：12月新能源零售銷量預(yù)計(jì)70.0萬輛，同比增長47.4%，環(huán)比增長17.0%，滲透率31.8%。SNEResearch：2022年1-11月，全球動力電池裝機(jī)量約為446GWh，同比上漲74.7%，其中，11月全球動力電池裝機(jī)量為57.2GWh。1月6日，國產(chǎn)特斯拉全系降價(jià)，最高降幅達(dá)4.8萬元，其中Model3起售價(jià)22.99萬元，ModelY起售價(jià)25.99萬元。光伏風(fēng)電：PVInfoLink：本周硅料均價(jià)環(huán)比下跌20.8%至190元/kg；182mm硅片、電池片、雙玻組件價(jià)格環(huán)比分別下降21.2%、15.8%、3.4%至3.9元/片、0.8元/W、1.85元/W。國家能源局：當(dāng)前至2030年，推動新能源裝機(jī)占比超過40%，發(fā)電量占比超過20%。儲能：國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》提出：加強(qiáng)電力供應(yīng)保障性支撐體系建設(shè)、加強(qiáng)新能源高效開發(fā)利用體系建設(shè)、加強(qiáng)儲能規(guī)模化布局應(yīng)用體系建設(shè)、加強(qiáng)電力系統(tǒng)智慧化運(yùn)行體系建設(shè)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：長遠(yuǎn)鋰科：預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)盈利14-16億元，同比增長99.82%-128.36%。比亞迪：公司12月新能源汽車銷售23.52萬輛，2022年累計(jì)銷售186.35萬輛，累計(jì)同比增長208.64%。東方日升&高測股份：雙方簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，約定在N型異質(zhì)結(jié)超薄半片切片領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，第一年內(nèi)東方日升應(yīng)向高測股份銷售10GW以上的210半棒，并向高測股份采購10GW以上100微米厚度及更薄厚度的N型異質(zhì)結(jié)半片超薄硅片。鑫鉑股份：公司發(fā)布2023年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資13.45億元用于建設(shè)年產(chǎn)60萬噸再生鋁項(xiàng)目、數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。中來股份：公司年產(chǎn)16GW高效單晶電池智能工廠項(xiàng)目一期8GW中首批4GW項(xiàng)目部分產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，計(jì)劃于2023年1月底全面量產(chǎn)。一期剩余4GW預(yù)計(jì)2023年一季度完成設(shè)備安裝。國軒高科：子公司合肥國軒高科動力能源、宜春國軒電池、桐城國軒新能源分別獲得政府補(bǔ)助3,027萬元、5,089萬元、1.54億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動；疫情影響超預(yù)期。