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旭升集團(tuán)發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)
　　2023年1月8日，旭升集團(tuán)發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)增公告，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.65~7.35億元，同比增長(zhǎng)60.9%~77.9%。從單季度看，2022Q4預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.80~2.50億元，同比增長(zhǎng)122.2%~208.6%。2022年公司歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，主要原因在于公司北美、亞太、歐洲新老客戶以及新項(xiàng)目快速放量所致。我們維持2022年盈利預(yù)測(cè)，考慮到公司核心客戶銷量波動(dòng)，我們下調(diào)2023/2024年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利潤(rùn)分別為6.94/9.67（-1.17）/13.50（-1.55）億元，EPS為1.11/1.54/2.16元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為32.0/23.0/16.4倍。2022年公司切入戶儲(chǔ)、鋁瓶賽道，未來(lái)隨著新產(chǎn)品的快速放量，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步高增，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　新老客戶持續(xù)放量，支撐公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)
　　公司充分受益于特斯拉交付量持續(xù)高增，2022年全年特斯拉全球?qū)崿F(xiàn)交付131萬(wàn)輛，同比2021年增長(zhǎng)40%。公司自2014年與特斯拉展開全面合作，給特斯拉配套產(chǎn)品逐步拓展至傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和電池系統(tǒng)等鋁合金壓鑄件及鑄鍛件，特斯拉銷量增長(zhǎng)持續(xù)帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升。此外，非特斯拉客戶快速放量，目前公司已進(jìn)入比亞迪、長(zhǎng)城汽車、北極星等車企、采埃孚等Tier 1廠商，以及賽科利、寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池供應(yīng)商。
　　切入戶儲(chǔ)、鋁瓶賽道，打開公司新的成長(zhǎng)空間
　　2022年9月19日，公司發(fā)布公告，已取得國(guó)外某新能源客戶家居儲(chǔ)能產(chǎn)品鋁部件定點(diǎn)，此次定點(diǎn)項(xiàng)目生命周期為5年，每年銷售總金額約人民幣6億元。此外2022年9月27日，公司發(fā)布公告，其子公司取得歐洲某餐飲設(shè)備、奶油充電器等產(chǎn)品定點(diǎn)，此次定點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)年化銷售總金額約人民幣8億元。切入戶用儲(chǔ)能、鋁瓶賽道后，儲(chǔ)能、鋁瓶業(yè)務(wù)有望成為公司成長(zhǎng)新動(dòng)力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期。