>> 國泰君安-每日報告回放-230110
| 上傳日期： |
2023/1/10 |
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| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安 |
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作者： |
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事件：2023國際消費類電子產(chǎn)品展覽會（CES）于1月5日-8日在美國拉斯維加斯舉行。作為后疫情時代首屆線下全球科技盛宴，此次盛會有來自173個國家和地區(qū)的超3200家（同比增70%）參展廠商，同時有TCL、速騰聚創(chuàng)、雷鳥創(chuàng)新等485家中國公司參加。
元宇宙引領產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢，智能汽車進入虛擬現(xiàn)實時代。1、寶馬集團全球首發(fā)BMW i Dee數(shù)字情感交互概念車，通過先進平視顯示系統(tǒng)和混合現(xiàn)實交互界面打造中央控制系統(tǒng)，引領人車情感交互和數(shù)字化車身新時代；2、索尼正式發(fā)布PSVR2，同時索尼本田移動公司（SHM）發(fā)布新品牌AFEELA，力求通過無縫融合真實世界和虛擬世界，將移動出行空間打造為娛樂空間；3、HTCVIVE正式推出首款XR一體機VIVEXR精英套裝，搭載RGB彩色透視攝像頭；4、雷鳥創(chuàng)新推出新一代雙目全彩MicroLED光波導AR眼鏡雷鳥X2；5、英偉達更新元宇宙開發(fā)平臺Omniverse Enterprise，將元宇宙開發(fā)將變得更輕松。
我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進入產(chǎn)品升級和融合應用大發(fā)展的窗口期。預計2023年全球AR/VR設備出貨量同比增長31.5%，而我國AR/VR市場在2026年前將以42.2%的CAGR領先全球其他市場。各地紛紛出臺元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃，產(chǎn)業(yè)體系進入加速完善階段。《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》提出2026年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達3500億元，終端銷售超2500萬臺；上海市發(fā)布《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）》；浙江省印發(fā)《浙江省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》。
蘋果MR設備或將引領行業(yè)創(chuàng)新趨勢，帶動新一輪產(chǎn)業(yè)周期。蘋果MR設備將是蘋果公司有史以來設計最復雜的消費電子產(chǎn)品，有望引領新一輪產(chǎn)業(yè)周期，帶動供應鏈創(chuàng)新發(fā)展。The Information透露蘋果MR設備將采用電池外置模式，機身采用鋁、玻璃和碳纖維材料，視場角為120°，支持自動瞳距調節(jié)，配備Micro OLED屏幕，單眼分辨率達4K，頭顯前部裝載外向屏幕，可實現(xiàn)虛擬世界與現(xiàn)實世界快速切換，內置十余顆攝像頭和傳感器，用于捕捉面部表情和身體動作。
推薦方向：看好頭顯設備放量及內容端供給爆發(fā)的投資機會。1、頭顯設備進入生態(tài)系統(tǒng)的全方位競爭階段，蘋果MR設備將帶動由新產(chǎn)品、新硬件驅動的產(chǎn)業(yè)新周期。光波導、Pancake、全彩透視技術等領域均存在創(chuàng)新型企業(yè)彎道超車機會。推薦：立訊精密/鵬鼎控股/環(huán)旭電子/瑞芯微/舜宇光學科技。2、硬件放量需要3D內容與應用的優(yōu)質供給。頭顯出貨量快速提升，為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型賦能的應用創(chuàng)新公司有望迎來產(chǎn)業(yè)機會。推薦：芒果超媒/愷英網(wǎng)絡/吉比特。
風險提示：蘋果MR設備發(fā)布時間推遲；頭顯設備商競爭加劇。
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