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拓普集團(tuán)發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤同比高速增長
　　2023年1月12日，公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營收154.5億~162.5億，同比增長34.79%~41.76%；預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤17.5億~18.5億，同比增長72.03%~81.86%。從單季度看，2022Q4預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.4億~6.4億，同比增長105.04%~142.92%。2022年公司歸母凈利潤高速增長主要原因在于公司新產(chǎn)能、新客戶、新業(yè)務(wù)快速放量。未來隨著公司新老項(xiàng)目進(jìn)一步放量，公司業(yè)績有望維持高增。我們上調(diào)2022年盈利預(yù)測，維持2023/2024年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利潤分別為18.1（+1.0）/25.0/34.5億元，EPS為1.64/2.27/3.13元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為40.8/29.6/21.4倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資擴(kuò)產(chǎn)，多業(yè)務(wù)助力業(yè)績高增
　　公司前瞻布局產(chǎn)能，推進(jìn)輕量化底盤及汽車電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)快速放量，拉動(dòng)業(yè)績增長。2022年公司先后簽署重慶、安徽壽縣、湖州長興的投資意向協(xié)議并競得土地使用權(quán)，用于建設(shè)新能源汽車輕量化底盤、汽車電子等重要項(xiàng)目，以更好地配套周邊主機(jī)廠，增強(qiáng)客戶粘性。2022年12月，公司發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬定增募資不超過40億，投入“重慶年產(chǎn)120萬套輕量化底盤系統(tǒng)和60萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目”、“寧波前灣年產(chǎn)220萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步突破產(chǎn)能瓶頸，促進(jìn)產(chǎn)能釋放。
　　Tier0.5戰(zhàn)略初見成效，打開成長空間
　　公司貫徹產(chǎn)品平臺(tái)化戰(zhàn)略，以Tier0.5模式深化與客戶的戰(zhàn)略合作。該模式單車配套產(chǎn)品多、價(jià)值量高，為公司業(yè)績成長注入動(dòng)能。2022年公司IBS項(xiàng)目、EPS項(xiàng)目、空氣懸架項(xiàng)目、熱管理項(xiàng)目分別獲得一汽、吉利、賽力斯、合創(chuàng)、高合等客戶的定點(diǎn)，并與比亞迪、吉利新能源、賽力斯、RIVIAN、LUCID等國內(nèi)外知名車企在新能源領(lǐng)域展開全面合作。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期。