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23年1月以來(lái)煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開工為3.0/2.0GW，動(dòng)力煤價(jià)格回升，澳煤進(jìn)口或?qū)⒎砰_。我國(guó)22年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)、開工和建成投產(chǎn)規(guī)模分別約79GW、60GW和27GW。截至1月13日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格1230元/噸，較上周五回升了38元/噸。國(guó)家發(fā)改委于1月3日與部分電力和鋼鐵企業(yè)開會(huì)，對(duì)恢復(fù)進(jìn)口澳煤的事宜進(jìn)行了商討。目前澳煤進(jìn)口煤種傾向于優(yōu)先保障動(dòng)力煤，重啟優(yōu)質(zhì)高卡煤進(jìn)口可緩解國(guó)內(nèi)貨源偏緊的現(xiàn)狀，沿海電廠有望率先獲益。
　　硅料價(jià)格持續(xù)下跌，硅片價(jià)格回升，電池片價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，多晶硅料本周五均價(jià)每千克130元，較上周五環(huán)比下降27.0%。硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周182mm/150μm單晶硅片成交均價(jià)和210mm/150μm單晶硅片成交均價(jià)周環(huán)比漲幅均為0.8%左右。電池片價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定，在中國(guó)電建26GW組件集中采購(gòu)的招標(biāo)中P型組件二線廠家出現(xiàn)1.48元/瓦的低價(jià)。
　　發(fā)改委明確工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)，國(guó)家可再生能源補(bǔ)貼資金下發(fā)加快。發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作的通知》鼓勵(lì)支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場(chǎng)。中國(guó)核電發(fā)布公告稱2022年收到可再生能源補(bǔ)貼49.14億元。2022年補(bǔ)貼資金發(fā)放速度加快，有效緩解綠電建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的資金壓力，促進(jìn)可再生能源項(xiàng)目加速開發(fā)。
　　風(fēng)電含塔筒中標(biāo)均價(jià)下降，風(fēng)電整機(jī)采購(gòu)開標(biāo)總計(jì)933MW，較12月第5周上升24.1%。上周（1月2日-1月6日，1月第1周）共計(jì)7個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目933約MW風(fēng)機(jī)采購(gòu)開標(biāo)，獲得風(fēng)電機(jī)組訂單的整機(jī)廠商有金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、哈電風(fēng)能和東方電氣4家。與12月第5周相比，1月第1周風(fēng)電開標(biāo)規(guī)模大幅下降95.6%。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：近期電力板塊關(guān)注度持續(xù)提升，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：華電國(guó)際、國(guó)電電力、華能國(guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等