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5家中國(guó)臺(tái)灣制造企業(yè)12月及Q4營(yíng)收增速均環(huán)比下降。據(jù)各公司官網(wǎng)，5家中國(guó)臺(tái)灣制造企業(yè)發(fā)布2022年12月的營(yíng)收數(shù)據(jù)，鞋類制造企業(yè)：①豐泰12月?tīng)I(yíng)收16.9億元，同比增長(zhǎng)0.7%，22年累計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)36.3%，22Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)22.1%；②裕元制造12月?tīng)I(yíng)收27.1億元，同比下降13.5%，22年累計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)26.2%，22Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)24.4%；③鈺齊12月?tīng)I(yíng)收5億元，同比增長(zhǎng)34.3%，22年累計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)57.6%，22Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)38.2%；④志強(qiáng)12月?tīng)I(yíng)收2.7億元，同比下降14.4%，22年累計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)41%，22Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)46.8%。成衣、面料制造企業(yè)：儒鴻12月?tīng)I(yíng)收5.9億元，同比下降37%，22年累計(jì)營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.6%，22Q4營(yíng)收同比下降22.6%。5家臺(tái)企12月及Q4營(yíng)收增速均環(huán)比下降。據(jù)Nike和Lululemon最新季報(bào)，庫(kù)存增速環(huán)比有所回落，我們看好2023年上半年制造企業(yè)訂單逐步回暖。
　　Lululemon上調(diào)22Q4收入指引，下調(diào)毛利率指引。Lululemon1月9日發(fā)布公告，對(duì)22Q4業(yè)績(jī)指引做出調(diào)整，上調(diào)收入至26.6-27億美元（原：26.05-26.55億美元），同比增長(zhǎng)25%-27%，下調(diào)毛利率至57.1%-57.2%（原：58.2%-58.3%），EPS調(diào)整為4.22-4.27美元（原：4.2-4.3美元）。
　　12月紡織品服裝出口額降16%。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，12月我國(guó)出口紡織品服裝約252.97億美元，同比下降16.26%，其中出口紡織紗線、織物及制品110.03億美元、出口服裝及衣著附件142.94億美元。2022年我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口3235.70億美元，同比增長(zhǎng)2.49%，紡織品出口1481.38億美元，同比增長(zhǎng)1.98%，服裝及衣著附件出口1754.32億美元，同比增長(zhǎng)2.92%。
　　日本優(yōu)衣庫(kù)12月銷售額同比增長(zhǎng)16.9%。據(jù)迅銷集團(tuán)官網(wǎng)公告，12月日本優(yōu)衣庫(kù)包括線上收入在內(nèi)的同店銷售額同比增長(zhǎng)16.9%，客流同比增長(zhǎng)1.8%，顧客平均購(gòu)買量同比增長(zhǎng)14.8%。包括線上收入在內(nèi)的總銷售額同比增長(zhǎng)20.7%，客流同比增長(zhǎng)5.3%，顧客平均購(gòu)買量同比增長(zhǎng)14.7%。銷售額增長(zhǎng)主因氣溫下降冬裝銷量增長(zhǎng)，以及年底假期銷售強(qiáng)勁。
　　投資建議。品牌服飾：國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌業(yè)績(jī)強(qiáng)韌，流水增速優(yōu)于國(guó)際品牌，服飾品牌線下業(yè)務(wù)占比高，疫后客流復(fù)蘇利好業(yè)績(jī)修復(fù)，看好國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌市占率提升及服飾品牌邊際變化，建議關(guān)注李寧、安踏體育、特步國(guó)際、波司登、比音勒芬、新秀麗。優(yōu)質(zhì)制造：海外頭部品牌庫(kù)存清理拐點(diǎn)逐步清晰，訂單能見(jiàn)度或?qū)⒅鸩矫骼?，看好具備?guī)模優(yōu)勢(shì)和品牌訂單份額提升潛力的優(yōu)質(zhì)制造企業(yè)，建議關(guān)注華利集團(tuán)、申洲國(guó)際、盛泰集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。疫情反復(fù)，消費(fèi)者喜好改變，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，零售環(huán)境疲軟。