>> 申萬宏源-計算機(jī)行業(yè)能源IT點(diǎn)評：投資新高+加速轉(zhuǎn)型，能源IT有望爆發(fā)！-230120
| 上傳日期： |
2023/1/20 |
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| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
寧柯瑜，劉洋 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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國網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵時期，投資力度將創(chuàng)新高。1月11日，國家電網(wǎng)公司董事長辛保安在央視采訪中表示，2023年的電網(wǎng)投資將超過5200億，再創(chuàng)新高?！笆奈濉逼陂g國網(wǎng)投資連續(xù)回升，踐諾投資額度往往超出計劃投資額度。此前，國家電網(wǎng)2023年工作會議設(shè)立戰(zhàn)略目標(biāo)，2025年基本建成領(lǐng)先能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，2030年全面建成世界一流企業(yè)，未來5年為國網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵時期。我們認(rèn)為，數(shù)字化是能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要抓手，智能電網(wǎng)投資力度將進(jìn)一步加大。
新型電力系統(tǒng)“四位一體”，信息技術(shù)促進(jìn)智慧融合。1月6日，國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》，提出建設(shè)新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點(diǎn)任務(wù)。四位一體即“安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合”的新型電力系統(tǒng)基本特征。新型電力系統(tǒng)的核心驅(qū)動是數(shù)據(jù)，海量異構(gòu)資源廣泛接入后引發(fā)一系列問題，智慧融合成為基礎(chǔ)保障，先進(jìn)信息技術(shù)將在電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，推動數(shù)字化需求放量。
新型電力系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)四大方向，指向諸多環(huán)節(jié)。1）新型調(diào)度運(yùn)行體系，包括功率預(yù)測、主網(wǎng)調(diào)度、配網(wǎng)調(diào)度、仿真分析等；2）電網(wǎng)智能升級，包括采集控制、智能巡檢等；3）新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，包括儲能信息化、數(shù)字化平臺等；4）能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺，包括能源服務(wù)、電力交易等。
立足加速轉(zhuǎn)型期，發(fā)電功率預(yù)測和虛擬電廠優(yōu)先受益。根據(jù)《藍(lán)皮書》，我國新型電力系統(tǒng)發(fā)展分“三步走”，當(dāng)前至2030年是加速轉(zhuǎn)型期，“先破后立”實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。新能源將成為發(fā)電量增量主體，“準(zhǔn)確率”和“上報率”強(qiáng)制考核將拉動發(fā)電功率預(yù)測需求，提高功率預(yù)測在周期、準(zhǔn)確性、調(diào)度輔助、極端情況等方面的技術(shù)要求。用戶側(cè)靈活調(diào)節(jié)和響應(yīng)能力規(guī)劃拓寬虛擬電廠輔助服務(wù)市場上限，電力交易市場推動商業(yè)模式進(jìn)化，虛擬電廠在加速轉(zhuǎn)型期末將形成千億級別市場空間。儲能規(guī)?；铀偬摂M電廠新形態(tài)發(fā)展。
投資分析意見：關(guān)注國能日新（發(fā)電功率預(yù)測+交易輔助決策，軟件公司，彈性最大）、朗新科技（智慧能源管理+負(fù)荷側(cè)資源，估值低）、恒實(shí)科技（三大核心技術(shù)+冀北建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，擬設(shè)全資子公司加碼虛擬電廠，彈性大）、國網(wǎng)信通（業(yè)務(wù)覆蓋電力IT全產(chǎn)業(yè)鏈，國家隊(duì)）、東方電子（調(diào)度+配網(wǎng)+虛擬電廠863項(xiàng)目）。
風(fēng)險：政策落地不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、電網(wǎng)實(shí)際投資不及預(yù)期
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