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重點(diǎn)推薦：金辰股份、天通股份、捷佳偉創(chuàng)、雙良節(jié)能、高測(cè)股份、宇晶股份、天準(zhǔn)科技、東威科技、聯(lián)贏激光、驕成超聲、科德數(shù)控
　　核心個(gè)股組合：協(xié)鑫能科、雙良節(jié)能、西子潔能、聯(lián)贏激光、東威科技、奧特維、羅博特科、高測(cè)股份、宇晶股份、百利科技、至純科技、先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、航錦科技、禾望電氣、科威爾、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專題研究：2023年1月19日，工信部等十七部門引發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出“到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升”。政策支持、機(jī)器替人、制造業(yè)復(fù)蘇與自主可控多因素疊加，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎重要發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2025年我國制造業(yè)機(jī)器人密度將達(dá)492臺(tái)/萬人。據(jù)高工機(jī)器人年會(huì)，2022年我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體銷量有望突破30萬臺(tái)；展望2023年，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速預(yù)期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅(qū)動(dòng)力。投資方面，1）關(guān)注在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、匯川技術(shù)、中大力德。2）中、下游，“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，建議關(guān)注：埃斯頓。3）為工業(yè)設(shè)備裝上“眼睛”的專注視覺核心技術(shù)的奧普特、天準(zhǔn)科技。
　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)：
　　鋰電設(shè)備，全球產(chǎn)能周期共振，預(yù)計(jì)21-25年年均需求超千億，國內(nèi)設(shè)備公司優(yōu)勢(shì)明顯，全面看好具備技術(shù)、產(chǎn)品和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一二線龍頭；
　　光伏設(shè)備，設(shè)備迭代升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈降本，HJT滲透率快速提升，同時(shí)光伏原材料價(jià)格下降有望刺激下游需求，看好電池片、組件設(shè)備龍頭；
　　換電，2025年換電站運(yùn)營空間有望達(dá)到1357.55億元，換電站運(yùn)營是換電領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大的環(huán)節(jié)，看好換電站運(yùn)營企業(yè)；
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司；
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)；
　　自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭；
　　氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司；
　　工程機(jī)械，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國內(nèi)需求不及預(yù)期
　　原材料價(jià)格波動(dòng)
　　零部件供應(yīng)受阻
　　客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。