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【大勢研判】展望2月市場，在內(nèi)外部支撐因素延續(xù)的背景下，春季行情將延續(xù)演繹。首先，美國經(jīng)濟企穩(wěn)、美聯(lián)儲加息放緩，有利于美股持續(xù)反彈，外部支撐依舊，2月下旬臨近兩會，穩(wěn)增長各項舉措與細節(jié)值得期待；其次，消費復蘇雖然幅度不及預期，但大方向確定無疑，經(jīng)濟邊際改善；第三，信貸投放順利，一季度“開門紅”可期.
　　【行業(yè)配置】1）推薦配置成長風格中維持高景氣的風光儲及新能源車上游動力電池及零部件。根據(jù)國家能源局目標，2023年新增裝機將同比增長30%以上。根據(jù)中汽協(xié)預測，2023年新能源車銷量將達900萬輛，滲透率達36%，同比增速為35%。高景氣預期疊加寬松流動性環(huán)境支撐成長風格行情。
　　2）春節(jié)后開工預期和關注度逐漸升溫的周期板塊。感染高峰已過，今年有望呈現(xiàn)出難得的開工旺季之勢，周期品景氣有望迎來改善；3月初即將召開全國兩會，因此在2月市場將逐步增加對全國兩會經(jīng)濟建設的關注度和預期。重點關注建筑裝飾、建筑材料（水泥/玻璃/玻纖/減水劑等）、基礎化工、石油化工等與春季開工關聯(lián)度高的品種
　　3）景氣修復與市場預期相匹配且仍能持續(xù)改善的部分消費品，如醫(yī)療服務和美容護理。疫情防控全面放開后生活逐漸恢復正常，積壓消費需求將得到釋放。醫(yī)療服務和美容護理因此前診療秩序混亂是需求積壓最多，其疫后復蘇進程更為順暢。
　　4）春季行情延續(xù)下的情緒引領品種。歷年春季行情演繹的較為極致年份，券商與上證指數(shù)關聯(lián)性更高。此外同時承接安全概念、數(shù)字經(jīng)濟概念也充當春季行情情緒引領品種的計算機信創(chuàng)也值得配置。